Auftragsvalidierung für Dokumente konfigurieren

Sie können die Konfiguration definieren, die bei der Auftragserstellung für ein bestimmtes Unternehmen und einen bestimmten Dokumenttyp als Vorgabe für die Verkäufer- und Käufervalidierung verwendet wird.

Informationen zu diesem Vorgang

Diese Validierung wird verwendet, um die Verkäufer und Käufer zu ermitteln, die für die Erstellung eines Auftrags verfügbar sind, und die Validierung grenzt die Suchergebnisse in den Application Consoles entsprechend dem von Ihnen konfigurierten Validierungstyp ein.

Sie können beispielsweise eine Hubumgebung mit 10 Unternehmen, 50 Verkäufern und 100 Käufern konfigurieren. Gemäß Definition in der Organisationshierarchie arbeitet ein bestimmtes Unternehmen mit 10 der 50 Verkäufer und 25 der 100 Käufer zusammen. Wenn Sie die Validierungen für Verkäufer und Käufer jeweils auf "In Unternehmenshierarchie definiert" einstellen, verifiziert das System, wenn ein Benutzer einen Auftrag erstellt, ob der Verkäufer in dem Auftrag einer der 10 in der Unternehmenshierarchie definierten Verkäufer und der Käufer in dem Auftrag einer der 25 in der Unternehmenshierarchie definierten Käufer ist. Wenn der Benutzer darüber hinaus die Suchfunktion für das Feld "Verkäufer" oder "Käufer" verwendet, werden nur die für das Unternehmen definierten Verkäufer bzw. Käufer in den Ergebnissen angezeigt.

Vorgehensweise

  1. Wählen Sie in der Baumstruktur im Seitenbereich für Anwendungsregeln "Dokumentspezifisch > (Dokumenttyp) > Auftragsvalidierung" aus. Das Fenster "Auftragsvalidierung" wird im Arbeitsbereich angezeigt.
  2. Geben Sie Informationen in die relevanten Felder ein. Beschreibungen zu den Feldwerten finden Sie in Tabelle 1 .
  3. Wählen Sie das Symbol Speichern aus.
    Tabelle 1. Popup-Fenster "Auftragsvalidierung".

    Auftragsvalidierung – Feldwertbeschreibungen
    Feld Beschreibung
    Verkäufervalidierung Wählen Sie den Validierungstyp aus, den Sie verwenden möchten, um den Verkäufer im Auftragsdokument zu überprüfen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:
    • Keine - Für Verkäufer in Aufträgen wird keine Validierung ausgeführt. Alle Verkäufer im System können während der Auftragserstellung verwendet werden. Darüber hinaus werden alle Verkäufer im System angezeigt, wenn in den Application Consoles die Suchfunktion für Verkäufer verwendet wird.
     
    • Identisch mit Unternehmen - Das System prüft, ob es sich bei dem Verkäufer im Auftrag um das Unternehmen handelt.
    • Definiert in der Unternehmenshierarchie - Das System prüft, ob der Verkäufer in dem Auftrag in der Organisationshierarchie des Unternehmens definiert ist. Außerdem werden, wenn in den Application Consoles die Suchfunktion für Verkäufer verwendet wird, nur die Verkäufer angezeigt, die in der Organisationshierarchie des Unternehmens definiert sind.

    Kunde des Unternehmens - Das System prüft, ob der Verkäufer in dem Auftrag als Kunde konfiguriert ist. Außerdem werden, wenn in den Application Consoles die Suchfunktion für Verkäufer verwendet wird, nur die Organisationen angezeigt, die als Kunden des Unternehmens definiert sind.
    Käufervalidierung Wählen Sie den Validierungstyp aus, den Sie verwenden möchten, um den Käufer im Auftragsdokument zu überprüfen. Die folgenden Optionen stehen zur Auswahl:
    • Keine - Für Käufer in Aufträgen wird keine Validierung ausgeführt. Alle Käufer im System können während der Auftragserstellung verwendet werden. Darüber hinaus werden alle Käufer im System angezeigt, wenn in den Application Consoles die Suchfunktion für Käufer verwendet wird.
    • Identisch mit Unternehmen - Das System prüft, ob es sich bei dem Käufer im Auftrag um das Unternehmen handelt.
    • Definiert in der Unternehmenshierarchie - Das System prüft, ob der Käufer in dem Auftrag in der Organisationshierarchie des Unternehmens definiert ist. Außerdem werden, wenn in den Application Consoles die Suchfunktion für Käufer verwendet wird, nur die Käufer angezeigt, die in der Organisationshierarchie des Unternehmens definiert sind.
    • Kunde des Unternehmens - Das System prüft, ob der Käufer in dem Auftrag als Kunde konfiguriert ist. Außerdem werden, wenn in den Application Consoles die Suchfunktion für Käufer verwendet wird, nur die Organisationen angezeigt, die als Kunden des Unternehmens definiert sind.
    Rechnungsadress-ID als Kunden-ID validieren Wählen Sie "Rechnungsadress-ID als Kunden-ID validieren" aus, wenn Sie überprüfen möchten, ob die Kunden-ID in einem Auftrag für das Unternehmen definiert ist.
    Anbieter-ID validieren Wählen Sie "Anbieter-ID validieren" aus, wenn Sie prüfen möchten, ob die Anbieter-ID in einem Auftrag für das Unternehmen definiert ist.
    Artikel validieren Wählen Sie "Artikel validieren" aus, wenn Sie prüfen möchten, ob der Produktartikel in dem Auftrag zum Unternehmenskatalog gehört. Serviceartikel müssen dagegen immer im Katalog des Unternehmens vorhanden sein.
    Anmerkung: Die Artikelvalidierung funktioniert nur, wenn dieses Flag auf Organisationsebene ausgewählt wird (wählen Sie beispielsweise in der Baumstruktur im Seitenbereich für Anwendungsregeln Anwendungen > Verteilte Order Management > Dokumentspezifisch > (Dokumenttyp) > Auftragsvalidierung aus). Dieses Flag darf nicht auf der Prozessablaufebene festgelegt werden.