Kundendatensätze erstellen

Sie erstellen Kundendatensätze in der Anwendung "Kunden" und ordnen die Kunden Objekten in anderen Anwendungen zu, um dem Kundenbenutzer Zugriff auf diese Objekte zu gewähren.

Informationen zu dieser Task

Ein Kundendatensatz kann den Status "Aktiv", "Inaktiv" oder "Blockiert" haben. Sie geben den Status "Blockiert" für einen Kunden an, damit der Kunde keine neuen Arbeiten öffnen kann, aber dem Kunden laufende oder abgeschlossene Arbeiten in Rechnung gestellt werden können.

Vorgehensweise

  1. Klicken Sie in der Symbolleiste der Anwendung "Kunden" auf Kunden erstellen .
  2. Geben Sie den Namen oder die Kennung des Kunden ein.
  3. Wählen Sie die Währung aus, die der Kunde verwendet.
  4. Geben Sie die Finanz- und Adressdetails im Kundendatensatz an.
  5. Fügen Sie Kundenkontakte auf der Registerkarte Kontakte hinzu.
    Ansprechpartner werden in der Anwendung "Personen" erstellt. Sie können Sicherheitseinstellungen konfigurieren, um die Informationen zu beschränken, auf die die Kundenkontakte zugreifen können.

Die nächsten Schritte

Nach der Erstellung des Kundendatensatzes können Sie in der Anwendung "Serviceadresse" physische Standorte eingeben, an denen Anlagen für den Kunden verwaltet werden sollen. Anschließend können Sie Sicherheitsgruppen und Einschränkungen für den Kunden konfigurieren und den Kunden Kundenobjekten zuordnen. Sie können mit der Einrichtung des Bestands, der Standorte für Services und Anlagen fortfahren, die für den Kunden verwaltet werden.