Konfigurieren von Kategorien und Unterkategorien

Es gibt zwei Typen von Kategorien: Ausgaben und Zeit. Systemadministratoren definieren die Kategorien und Unterkategorien für den Account. Projektmanager können anhand der Kategorien und Unterkategorien die in Projekten durchgeführte Arbeit klassifizieren.

Informationen zu diesem Vorgang

Anmerkung: Kategorien und Unterkategorien sind nicht erforderlich, durch ihre Verwendung kann die Berichterstellung jedoch erweitert werden. Wenn Sie Kategorien verwenden, müssen Sie keine Unterkategorien verwenden.

Sie können Kategorien und Unterkategorien Budgetposten und Zeitplantasks zuweisen. Sie können Kategorien und Unterkategorien jederzeit bearbeiten. Änderungen können sich jedoch auf Ihre Berichte zu Bestandsdaten auswirken.

Wenn Sie Budget- und Zeitplanvorlagen erstellen, in denen Kategorien enthalten sind, stellen Sie sicher, dass die Kategorien zuerst definiert werden. Jeder Benutzer kann auch über eine primäre Kategorie und eine Unterkategorie der Arbeitskapazität verfügen, die in den Berechnungen in Ressourcenberichten verwendet werden.

Anmerkung: Sie können keine Berichte generieren, in denen Zeit- und Ausgabenkategorien enthalten sind. Selbst wenn Sie eine Zeit- und Ausgabenkategorie identisch benennen, z. B. als "Kreativ", sind sie nicht zusammengehörig.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Kategorien und Unterkategorien zu konfigurieren.

Vorgehensweise

Klicken Sie auf der Seite Systemverwaltung auf Kategorien und Unterkategorien von Arbeit.
Führen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
- Klicken Sie auf Neue Zeitkategorie.
- Klicken Sie auf Neue Ausgabenkategorie.
- Um eine Unterkategorie zu einer bestehenden Kategorie hinzuzufügen, klicken Sie auf den Kategorienamen und fahren Sie mit Schritt 4 fort.
Geben Sie einen Namen für die Kategorie ein und klicken Sie auf Erstellen.
Die Zeilen, in die Sie die Unterkategorien eingeben, werden angezeigt.
Optional: Klicken Sie in die Spalte Name, um eine Unterkategorie hinzuzufügen.
Anmerkung: Sie können nur sechs Unterkategorien gleichzeitig hinzufügen. Wenn Sie die Kategorieseite erneut öffnen, sind sechs neue Unterkategorienbereiche verfügbar.
Optional: Klicken Sie in die Spalte Code, um einen Abrechnungscode für die Unterkategorie hinzuzufügen.
Klicken Sie auf Aktualisieren.