Verwendung App Connect mit Zoho CRM

Zoho CRM ist eine cloudbasierte Lösung für das Kundenbeziehungsmanagement, mit der Sie alle Aspekte der Kundenbeziehungen verwalten können.

Unterstützte Produkt- und API-Versionen

Um herauszufinden, welche Produkt- und API-Versionen dieser Konnektor unterstützt, siehe Detaillierte Systemanforderungen auf der Seite IBM Support.

Verbinden mit Zoho CRM

Füllen Sie die Verbindungsfelder aus, die Sie auf der Seite „Verbinden“ > „Anwendungen und APIs“ (früher die Seite „Katalog “) App Connect Designers oder im Flow-Editor sehen. Wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Zoho CRM-Administrator, um diese Werte zu erhalten.

Zoho CRM verfügt über die folgenden Verbindungsfelder.

OAUTH- 2.0 -AUTH-CODE: Der Server- URL ist der URL für den API-Server, der Laufzeitaufrufe durchführt.
Tipp: Um die Domäne zu bestimmen, von der aus Sie auf Zoho CRM zugreifen, gehen Sie zur Zoho CRM Web-App und überprüfen Sie die URL. Wenn URL zum Beispiel crm.zoho.com enthält, greifen Sie von der Domäne .com darauf zu.; Die Token-Basis URL ist der Wert des Token- URL s in Bezug auf den Server URL. Wählen Sie einen Server URL aus, der als Basis für den Token URL dienen soll.
Hinweis: Die Domänenerweiterungen für den Server URL und die Token-Basis URL müssen gleich bleiben.

GRUNDLAGEN ZU OAUTH: Der Server- URL ist der URL für den API-Server, der Laufzeitaufrufe durchführt.
Tipp: Um die Domäne zu bestimmen, von der aus Sie auf Zoho CRM zugreifen, gehen Sie zur Zoho CRM Web-App und überprüfen Sie die URL. Wenn URL zum Beispiel crm.zoho.com enthält, greifen Sie von der Domäne .com darauf zu.; Die Token-Basis URL ist der Wert des Token- URL s in Bezug auf den Server URL. Wählen Sie einen Server URL aus, der als Basis für den Token URL dienen soll.
Hinweis: Die Domänenerweiterungen für den Server URL und die Token-Basis URL müssen gleich bleiben.; Die Anwendungs-Client-ID ist die eindeutige Client-Kennung, die für die Authentifizierung verwendet wird.; Das Anwendungs-Client-Geheimnis ist das Client-Geheimnis, das für die Authentifizierung verwendet wird.; Der Zugriffstoken ist der Zugriffstoken, der aus der Anwendungs-Client-ID und dem Client-Geheimnis generiert wird.; Das Aktualisierungstoken ist das Aktualisierungstoken, das aus der Anwendungs-Client-ID und dem Client-Geheimnis generiert wird.; Setzen Sie „Selbstsignierte Zertifikate zulassen“ auf „true“, wenn Sie selbstsignierte Zertifikate akzeptieren möchten, die vertrauenswürdig sind und nur in einer Nicht-Produktionsumgebung verwendet werden. Der Standard ist 'falsch'.; Das Überschreiben der Server- URL en ist erforderlich, wenn Sie über den Client für private Netzwerke eine Verbindung zu einem Endpunkt in einem privaten Netzwerk herstellen möchten oder wenn Sie die Server- URL en überschreiben möchten. Geben Sie einen Überschreibungswert für den Host und den Anschluss für den Anschluss im Format <http or https>://<host_name>:<port> an. Wenn Sie den privaten Netzwerk-Client nicht verwenden oder keine Überschreibung benötigen, geben Sie keinen Wert in dieses Feld ein.

Um die Verbindungswerte für Zoho CRM zu erhalten, siehe Abrufen von Verbindungswerten für Zoho CRM.

Um zum ersten Mal von der Seite „Anwendungen und APIs“ des App Connect Designers aus eine Verbindung zu einem Zoho CRM -Endpunkt herzustellen, erweitern Sie Zoho CRM und klicken Sie dann auf Verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter Verwalten von Konten.

Tipp:

Bevor Sie das Konto, das in App Connect erstellte Konto in einer Bewegung verwenden, benennen Sie es in einen aussagekräftigen Namen um, der Ihnen hilft, es zu identifizieren. Um das Konto auf der Seite Anwendungen und APIs umzubenennen, wählen Sie das Konto aus, öffnen das Optionsmenü (⋮) und klicken auf Konto umbenennen.

Allgemeine Aspekte

Bevor Sie App Connect Designer mit Zoho CRM verwenden, sollten Sie die folgenden Punkte beachten:

Eine Liste der verfügbaren Trigger-Ereignisse und -Aktionen finden Sie auf der Seite Anwendungen und APIs des App Connect Designers.
Bei einigen Anwendungen hängen die Ereignisse und Aktionen von der Umgebung ab und davon, ob der Konnektor konfigurierbare Ereignisse und eine dynamische Ermittlung von Aktionen unterstützt. Wenn die Anwendung konfigurierbare Ereignisse unterstützt, wird ein Link Weitere konfigurierbare Ereignisse anzeigen unter der Ereignisliste angezeigt. Wenn die Anwendung die dynamische Erkennung von Aktionen unterstützt, sehen Sie unter der Liste der Aktionen einen Link Mehr anzeigen.
Wenn Sie mehrere Konten für eine Anwendung verwenden, kann der Satz von Feldern, der angezeigt wird, wenn Sie eine Aktion für diese Anwendung auswählen, für verschiedene Konten unterschiedlich sein. Im Ablaufeditor stellen einige Anwendungen immer einen kuratierten Satz von statischen Feldern für eine Aktion bereit. Andere Anwendungen verwenden die dynamische Suche, um die Felder abzurufen, die auf der Instanz, mit der Sie verbunden sind, konfiguriert sind. Wenn Sie zum Beispiel zwei Konten für zwei Instanzen einer Anwendung haben, kann das erste Konto Einstellungen verwenden, die sofort verwendet werden können. Das zweite Konto kann jedoch mit zusätzlichen benutzerdefinierten Feldern konfiguriert sein.

Ereignisse und Aktionen

Zoho CRM-Ereignisse

Diese Ereignisse beziehen sich auf Änderungen in dieser Anwendung, die einen Ablauf auslösen, um die Aktionen im Ablauf zu vollenden.

Mehr konfigurierbare Ereignisse anzeigen : Die Ereignisse, die standardmäßig angezeigt werden, sind durch optimierte Konnektivität vorkonfiguriert. Weitere Elemente sind verfügbar, nachdem Sie Ereignisse konfiguriert haben, die einen Fluss auslösen können, indem sie diese Anwendung nach neuen oder aktualisierten Objekten abfragen.

Zoho CRM-Aktionen

Ihr Arbeitsablauf vervollständigt diese Aktionen für diese Anwendung.

Objekte	Aktion	Beschreibung
Konten	Konten abrufen	Ruft Konten ab
	Abrufen von Konten mit erweiterten Filtern	Ruft Konten mit mehr Suchfiltern ab
	Konto erstellen	Legt ein neues Konto an
Kampagnen	Kampagnen abrufen	Ruft Kampagnen ab
	Abrufen von Kampagnen mit erweiterten Filtern	Ruft Kampagnen mit mehr Suchfiltern ab
	Kampagne erstellen	Erstellt eine neue Kampagne
Ansprechpartner	Abrufen von Kontakten	Ruft Kontakte ab
	Abrufen von Kontakten mit erweiterten Filtern	Ruft Kontakte mit mehr Suchfiltern ab
	Kontakt erstellen	Erzeugt einen neuen Kontakt
Angebote	Angebote abrufen	Ruft Angebote ab
	Abrufen von Geschäften mit erweiterten Filtern	Ruft Geschäfte mit mehreren Suchfiltern ab
	Geschäft erstellen	Legt ein neues Geschäft an
Lead-	Leads abrufen	Abrufen von Leads
	Abrufen von Leads mit erweiterten Filtern	Abrufen von Leads mit mehr Suchfiltern
	Blei umwandeln	Konvertiert den bestehenden Kontakt in einen Lead
	Blei erstellen	Erzeugt einen neuen Lead
	Optionen für die Lead-Konvertierung abrufen	Abrufen von Optionen für die Konvertierung des Leads
Organisation	Organisation wiederherstellen	Ruft Organisationsinformationen ab
Benutzer	Benutzer abrufen	Ruft Benutzerinformationen ab

Beispiele

Dashboard-Kachel für eine Vorlage, die Zoho CRM verwendet

Verwenden Sie Vorlagen, um schnell Abläufe für Zoho CRM zu erstellen

Erfahren Sie, wie Sie mit App Connect vorlagen verwenden, um schnell Abläufe zu erstellen, die Aktionen in Zoho CRM abschließen. Gehen Sie beispielsweise auf die Seite „Entdecken“ und suchen Sie nach Zoho CRM.

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Verwenden Sie App Connect um Abläufe zu erstellen, die sich in Zoho CRM integrieren lassen.

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