Verbindliches Angebot im Namen eines Kunden ablehnen

Informationen zu diesem Vorgang

Nachdem einem Kunden ein verbindliches Angebot vorgelegt wurde, können Sie das verbindliche Angebot im Namen des Kunden ablehnen. Möchte z. B. ein Kunde ein verbindliches Angebot wegen des Angebotspreises ablehnen, können Sie diese Ablehnung im Namen des Kunden vornehmen.

So können Sie ein verbindliches Angebot im Namen eines Kunden ablehnen:

Vorgehensweise

  1. Melden Sie sich bei Sterling™ Field Sales an.
  2. Die Startseite der Anwendung wird angezeigt. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Klicken Sie auf den Hyperlink Verbindliches Angebot suchen.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Chancen. Klicken Sie bei "Chancen - Startseite" auf den Hyperlink Verbindliches Angebot suchen.
    • Klicken Sie auf die Registerkarte Quotes . Klicken Sie bei "Verbindliches Angebot - Startseite" auf den Hyperlink Verbindliches Angebot suchen.
    • Navigieren Sie zur Anzeige "Chancendetails" und klicken Sie dann auf den Hyperlink "Name des verbindlichen Angebots" im Fenster Verbindliche Angebote. In diesem Szenario können Sie die Schritte 3 und 4 ignorieren und gleich mit Schritt 5 fortfahren.
    • Klicken Sie in der Anzeige Navigation auf Suchen. Geben Sie den Namen des verbindlichen Angebots als Suchkriterium ein und klicken dann auf das Symbol Suchen . In den Schnellsuchergebnissen werden maximal zehn verbindliche Angebote und zehn Verkaufschancen angezeigt, die den Suchkriterien entsprechen.
      Anmerkung: Die Anzeige Navigation wird nur angezeigt, wenn Sie die Benutzervorgabe Navigationsfenster ausblenden nicht ausgewählt haben.

      Wird das verbindliche Angebot, nach dem Sie suchen, im Fenster Übereinstimmungen für verbindliche Angebote angezeigt, klicken Sie auf den entsprechenden Hyperlink "Name des verbindlichen Angebots" oder klicken Sie doppelt auf die entsprechende Zeile. Die Anzeige "Verbindliches Angebot - Übersicht" erscheint. In diesem Szenario können Sie die Schritte 3 und 4 ignorieren und gleich mit Schritt 5 fortfahren.

      Wird das verbindliche Angebot, nach dem Sie suchen, nicht im Fenster Übereinstimmungen für verbindliche Angebote angezeigt, klicken Sie auf Erweiterte Suche nach verbindlichen Angeboten.

  3. Die Anzeige "Verbindliches Angebot suchen" erscheint. Geben Sie die entsprechenden Suchkriterien ein und klicken Sie auf Suchen.
  4. Die den Suchkriterien entsprechenden verbindlichen Angebote werden im Fenster Suchergebnisse angezeigt. Klicken Sie auf den entsprechenden Hyperlink "Name des verbindlichen Angebots" oder klicken Sie doppelt auf die entsprechende Zeile.
    Hinweis Wenn nur ein verbindliches Angebot den Suchkriterien entspricht, werden die Details des entsprechenden verbindlichen Angebots automatisch angezeigt.
  5. Die Anzeige "Verbindliches Angebot - Übersicht" erscheint. Klicken Sie im Fenster Tasks auf Ablehnen.
  6. Die Anzeige "Für Kunden ablehnen" erscheint. Im Feld Hinweistext* wird standardmäßig ein Hinweis angezeigt. Sie können diesen Hinweis (je nach Bedarf) ändern oder zusätzliche Hinweise eingeben.
    Hinweis: * gibt an, dass das Feld obligatorisch ist.
  7. Klicken Sie auf Bestätigen. Die Anzeige "Verbindliches Angebot - Übersicht" wird aktualisiert. In dieser Anzeige wird der Status des verbindlichen Angebots mit Abgelehnt angegeben.

    Wenn ein verbindliches Angebot abgelehnt wurde, müssen Sie das Angebot entsprechend nachbessern, um damit weiterarbeiten zu können. So können Sie z. B. den Angebotspreis dahingehend ändern, dass dem Kunden für die Produkte in dem verbindlichen Angebot bessere Preise geboten werden können.