创建 Rational Focal Point 报告的分步指南

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IBM® Rational® Focal Point™ 包括一个可定制的内置报告生成器。通过使用报告模板及报告类型,可以生成 RTF 或 PDF 格式的报告。

报告模板
该软件提供了模板。每个模板都可以在所有工作区中使用。
 
报告类型
通过决定要在模板中使用的工作区组件,报告类型可以连接报告和工作区。每个工作区都有一个报告类型列表。多个报告类型可以使用同一个报告模板,但可连接到不同的视图。为了创建一个报告类型,您需要一个报告模板。
 

只有拥有 Global Administrator 访问权限或具有管理报告的全局权限才能生成并发布报告。

在 Rational Focal Point 中生成报告的步骤

创建报告涉及六个相对简单的步骤:

  1. 选择报告的工作区
  2. 选择报告的类型
  3. 关联一个视图
  4. 指定访问方法和权限
  5. 配置电子邮件通知
  6. 生成报告

选择报告的工作区

  1. 使用 Global Administrator 访问权限登录 Rational Focal Point(图 1)。
图 1. Rational Focal Point 登录屏幕
Rational Focal Point User ID 和 Password 字段
Rational Focal Point User ID 和 Password 字段

您将看到您有权限访问的环境中的工作区列表(图 2)。

图 2. 工作区列表
My Workspaces 列表,以颜色标记
My Workspaces 列表,以颜色标记

图 2 的大图

  1. 选择您想在其中生成报告的工作区(在本例中:Portfolio Management Demo)。
图 3. 选择工作区
选中的 Portfolio Management Demo
选中的 Portfolio Management Demo

图 3 的大图

图 4. 工作区主页
Admin 视图
Admin 视图

图 4 的大图

选择报告的类型

  1. 从左侧菜单(图 5)中选择 Reports > Generate report

注:
该屏幕截图中的 Portfolio Health 是一个默认工作区样例。根据工作区配置,它将有所不同。

图 5. Generate Report 选项
在 Reports 选项下选中的 Generate Report
在 Reports 选项下选中的 Generate Report

图 5 的大图

  1. 在下一个屏幕中,单击 Add Report Type 按钮,以创建报告类型。
图 6. 添加报告类型
Report Types 视图,尚未有可用的类型
Report Types 视图,尚未有可用的类型
  1. 单击向下箭头,从下拉菜单中选择报告类型的目标。
图 7. 选择报告目标
标题为 Select report target 的窗口
标题为 Select report target 的窗口

图 7 的大图

  1. 输入报告类型的详细信息(见 图 8):
    • 标题
    • 描述
    • 格式
    • 映射时的可用视图
图 8. 输入报告类型的详细信息
标题为 Add Report Type 的窗口,含有详细信息
标题为 Add Report Type 的窗口,含有详细信息

图 8 的大图

关联一个视图

接下来,在生成报告之前,您需要关联一个视图,因为,如 图 9 所示,尚未有视图与报告关联。

图 9. 关联视图与报告
标题、报告区域,后者显示没有选中的视图
标题、报告区域,后者显示没有选中的视图

图 9 的大图

  1. 选择作为报告生成基础的视图(图 10),然后单击 Next 继续。
图 10. 选择要关联到报告的视图
被选中和关联的组合视图
被选中和关联的组合视图

下一个屏幕(图 11)的 Report 部分显示了已关联的视图名称,Homepage - Portfolio

图 11. 报告类型显示已关联的视图
视图名称显示(在黄色的编辑铅笔旁边)
视图名称显示(在黄色的编辑铅笔旁边)

图 11 的大图

指定访问方法和权限

下一步是从以下这些选项中关联一种访问报告的方法(见 图 12):

  • 特定的成员或成员集
  • 成员视图
  • 所有的成员
  1. 在本例中,您将选择指定成员集作为有访问权限的用户。
图 12. 选择报告访问的方法
访问方法列表的单选按钮
访问方法列表的单选按钮

图 12 的大图

  1. 现在,选择在 Business Stakeholder 和 Executive Stakeholder 成员列表旁边的复选框,从而指定具有报告访问权限的用户(图 13)。
图 13. 选择可以访问该报告的用户
选中 6 个用户,包括一个高管
选中 6 个用户,包括一个高管

配置电子邮件通知

选择用户之后,为报告配置电子邮件设置。

  1. 首先,单击黄色的编辑铅笔,可以指定由谁发送电子邮件。
图 14. 选择将会发送电子邮件的成员
Report Types 视图,包含 Email 列
Report Types 视图,包含 Email 列

图 14 的大图

  1. 接下来,在 Edit Email Settings for Report Type 窗格中,单击 LookUp 启动一个弹出窗口,您可以在该窗口中关联电子邮件发件人的姓名。
    1. 输入姓名并按下 Enter 以获得所输入姓名的结果。
    2. 单击姓名,将其关联到视图。
图 15. 查找成员,以关联一个电子邮件发件人
选中电子邮件发件人的姓名
选中电子邮件发件人的姓名

图 15 的大图

Sender 字段现在已与 Report Type 视图的 Email Settings 中的指定成员关联(图 16)。该视图也包括:

  • 模板
  • 标题
  • 描述
  • Email 日期 (用下拉菜单进行选择)
  • Email 时间
图 16. 已关联发件人
视图:报告类型的 Edit Email 设置
视图:报告类型的 Edit Email 设置

图 16 的大图

接下来,您需要选择以下方法之一来发送电子邮件给不同的用户(图 17):

  • 特定的成员或成员集
  • 成员视图
  1. 在这里,将选择 特定的成员 作为接收电子邮件通知的用户。
  2. 然后单击 Next
图 17. 选择一个电子邮件收件人的选项
电子邮件收件人的选项列表
电子邮件收件人的选项列表

图 17 的大图

  1. 在下一个屏幕的 Business Stakeholder 和 Executive Stakeholder 列表中(图 18)选择电子邮件收件人,像您选择电子邮件发件人时的操作一样。
  2. 单击 Finish
图 18. 选择电子邮件收件人
选中 6 个成员,包括一个高管
选中 6 个成员,包括一个高管

生成报告

  1. 在电子邮件设置完成后,单击报告名称,以指定标题和单元格设置。
图 19. 显示报告属性的 Report Types 屏幕
在 Name 列中选中 Portfolio Health
在 Name 列中选中 Portfolio Health

图 19 的大图

  1. 在下一个窗口中(图 20),在 HeaderTable Cell 字段中填写您希望在报告上显示的内容。
  2. 为报告选择适当的页面大小和方向。在默认情况下,页面大小将会是 A4,而方向是纵向。
  3. 填入这些信息后,单击 Generate Report 按钮
图 20. 指定 Header 属性和 Generate Report
设置标题、报告类型和报告设置
设置标题、报告类型和报告设置

下一个屏幕(图 21)显示已成功生成报告的消息。

  1. 单击此处的链接以查看报告。
图 21. 成功生成的报告
第一行:单击此处查看报告
第一行:单击此处查看报告

图 22、23 和 24 显示来自同一个样例报告的几个页面。

图 22. 报告显示
Portfolios 标题、Infrastructure 副标题
Portfolios 标题、Infrastructure 副标题
图 23. 报告显示,续
Financials: Existing Projects, Pipeline Projects
Financials: Existing Projects, Pipeline Projects
图 24. 报告显示,续
Plan status, Net Cash Flow, Scores
Plan status, Net Cash Flow, Scores

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ArticleTitle=创建 Rational Focal Point 报告的分步指南
publish-date=01312013