保险公司现在面对全新的市场结构和全新的竞争对手

新的风险层出不穷,原有风险不断变化,严重威胁传统产品,繁琐的传统结构和流程成为传统保险公司的负担。基本需求不断变化,日益凸显风险管理的重要性。能够灵活做出调整,及时提供新产品和增值服务的保险公司将成为赢家。

颠覆性力量

数字技术加速为保险行业参与者实施新型解决方案和业务模式。

多股行业力量并存的局面已然形成

技术更迭迅速,保险公司的敏捷能力不足以跟上步伐

半数以上的保险行业最高层主管认为,技术将对关键业务因素造成影响 1(英文)

仅有 45%的保险公司采用了认知计算,远远落后于领先者群体的比例 (71%) 2

不断变化的风险造成产品空白,亟需把握机遇

64%的保险公司认为,数字化互联互通在未来十年会引发新的风险(比如网络、声誉、诽谤、董事高管责任、虚拟商品) 3

在未来 25年内,自动驾驶和共享经济将导致个人汽车保险规模萎缩 60% 4(英文)

人口结构变化影响供需

45%的美国高管和 46%的德国高管认为,人口老龄化将对员工队伍质量产生负面影响 5

72%的千禧一代更喜欢按使用量付费的保险产品,而不是传统的保险产品 6(英文)

政治气候妨碍传统企业发展,但为创新企业带来机遇

81%的保险行业最高层主管将市场力量视为影响企业的首要因素 7

法规合规成本与风险规模和复杂度不成正比 8(英文)

全球化和互联互通为市场新入者提供全方位支持

仅 OECD 成员国就有超过 8,000家保险公司 9(英文)

到 2020年,接入互联网的设备数量预计将达到 500亿台 10(英文)

颠覆者打破行业价值链

2016年,保险科技企业共吸引了 16.9亿美元的投资11(英文)

纯互联网保险公司“众安保险”前三年获得了 58亿张保单 12(英文)

数字技术

数据技术将重新定义保险业的可能性,
推动颠覆大潮,产生超乎想象的影响。

人工智能

作为学习和个性化的引擎

移动

在风险点提供保险服务

分析

揭示相关模式,改进决策

云计算

从孤岛式的原有系统转变为大规模现代化的风险管理模式

区块链

通过增进信任,提高保险服务的透明度和效率

物联网

利用数字数据强化物理资产,改变风险管控效果

软件即服务

为保险公司和市场新入者提供新的试验选项

平台

利用网络效应,降低开支,发展风险生态系统

保险科技公司

新的竞争和创新来源

初期影响

颠覆性力量有能力塑造新的未来,影响客户、企业和市场。

1. 产品:风险产品从事后销售转变为风险点嵌入式决策

  • 商业客户普遍具备更出色的风险知识,通过管理和风险咨询服务,转变为自我保险模式 
    2016年,全球自保公司数量增至 7,000家,越来越多的中小企业加入该行列13(英文)

  • 个人保险成为共享经济风险、点资产保险及周边整体风险管理的点缀 
    特斯拉开始在亚洲销售车辆保险,希望有一天能够将保险整合到车辆的最终价格中14(英文)​​​​​​​

  • 随着由区块链支持的信任网络不断发展,风险众包变得切实可行
    德国保险科技公司 Friendsurance 通过保费减免实现保险众包;2017年,客户达到 130,000人15(英文)​​​​​​​

2. 固定保单被定制的风险管理所取代

  • 与其他行业相比,保险行业的客户信任度和互动水平依然较低 
    只有 58%的客户信任他们投保的保险公司16(英文)只有不到一半的客户信任保险行业17(英文)

  • 随着数字经济的发展,底层风险也在不断变化
    64%的保险行业高管认为,未来十年数字风险将有所增加甚至显著增加18
     
  • 基于数字互联互通的业务合作关系可提供传统保险无法实现的定制产品方案 
    中介逐渐转变为非传统提供商,如汽车经销商、房地产经纪商、零售商、电子商务企业和数字企业19(英文)

  • 客户期望在风险点实现保险个性化和覆盖,这促使他们转而使用其他定制产品 

    47%的消费者期望保险公司根据其自身情况及活动背景提供量身定制的个性化服务20(英文)

3. 运营:保险公司运营必须应对新产品、规模和互联互通问题

  • 由于成本和价格透明,传统保险产品的定价压力不断增大 
    在英国,超过 1100万人使用价格比较网站来搜索和购买保险21(英文)

  • 作为应对之策,保险公司纷纷推出定制互连产品,但这需要大量新数据和全新的分析技术
    2017年,保险公司首次推出生产规模的产品,根据物联网数据调整定价,将可穿戴设备数据与指导信息相结合,通过区块链连接复杂的供应链22(英文)​​​​​​​

  • 客户仍然希望通过捆绑保险的形式在定制产品中包含担保保险 
    77%的客户捆绑购买其他保险与汽车保险,58%的客户将汽车和家庭保险与目前投保的保险公司进行捆绑23(英文)​​​​​​​

4. 独立系统被生态系统参与和 API 支持的合作关系所取代

  • 更快速、更频繁的连接、数据传输和分析正不断侵蚀传统行业边界
    67%的高管认为行业间的传统界线日渐模糊,而且各个行业正在持续融合重塑24(英文)

  • 技术降低了市场门槛,在传统保险公司并不擅长的领域开创了颠覆性的模式
    保险初创企业 Lemonade 于 2016年 9月成立,25(英文)现已成功占领纽约租房保险 4.2%的市场份额,主要成功秘诀在于吸引新客户26(英文)
     
  • 在人工智能支持的自动化技术的推动下,未来必将实现更大的科技进步,掀起更高的颠覆浪潮
    82%的保险公司赞同,在未来的五年中,由人工智能驱动的自动化技术将融入业务的方方面面27(英文)
     
  • 合作关系模式和生态系统不断发展,使新模式的发展动力与传统企业的资源完美融合

    Generali 与 Alphabet 的 Nest Labs 合作开发智能家居功能;28(英文)通过收购 MyDrive 以推出车载信息系统和大数据中心;29(英文)并与南非的 Discovery 保险公司合作开发智能健康医疗服务30(英文)

     

5. 结构:重新评估社会风险融资体系,拓宽试验范围

  • 随着荷兰、日本和巴西等国政府纷纷控制社会福利成本,世界各地的保险行业开始走向私有化和民主化 
    最近,荷兰实现了健康保险体系全面私有化,强制推行基本险并提供大量可选附加条款31(英文)

  • 政府希望将私营保险纳入公共福利体系,如英国社会养老体系和德国医疗保险体系
    过去 10年,英国退休金制度发生了很大变化,个别地区的福利有所缩减并建立了自动登记制度(强制雇主提供私人养老保险)。在具有类似的传统退休金制度的其他国家或地区,例如澳大利亚,这方面的趋势也日益明显32(英文)​​​​​​​

  • 监管机构日渐开放,倾向于将创新作为竞争优势,建立沙箱以培育全新的商业理念 

    2017年,包括英国和瑞士在内,至少有 7个国家或地区宣布出于测试目的推出保险许可证豁免地区(也就是沙箱)33(英文)

6. 监管行动迫使整个风险链更透明、更严格

  • 法律法规强制要求实现透明的保险分销,从而削弱了传统保险公司的定价权
    欧盟保险中介指令旨在保证建议质量和酬劳透明度,即客户花钱购买了哪些服务,以及向谁支付的费用,都必须透明34(英文)

  • 数据合法性、许可、使用情况以及责任在不断快速变化,势必会对保险产品的保险精算造成直接负面影响 
    2012年,欧盟针对不同保险行业务推出了中性定价35(英文)

  • 隐私和反恐将持续推动立法,违反安全和隐私法规的代价将进一步提升 
    “通用数据保护条例”(GDPR) 保护并加强所有欧盟公民的数据隐私权,并对违规行为处以高额罚款36(英文)
     
  • 合规成为有力的竞争筹码 

    89%的全球金融服务业高管预计,未来两年合规部门的运营成本将持续增加37(英文)

紧迫挑战

了解短期的行业挑战,
并采取应对行动以保持竞争优势。

改善薄弱的客户和风险联系

  • 互动频率不足以赢得并保持客户信任

  • 产品理念和互动模式未将保险公司定位为值得信赖的顾问

  • 微服务已成为常态,但保险公司尚未做好应对准备

超越传统运营限制

  • 在控制支出的环境下,运营成本(IT、流程和应用)过高

  • 系统不够灵活,无法管理新产品或产品变体,因此也无法取得市场成功

  • 保险公司背负着自身数据安全问题以及各行各业的网络风险

开拓思路,突破孤立的保险思维

  • 在不断变化的经济模式下,客户希望看到的是成果,而不是保险产品

  • 孤岛式的保险业务使得实现成果困难重重

  • 关键不在于知道什么,而在于认识谁

转型机遇

技术带来的机遇助力企业从容应对各类紧迫挑战,信心百倍地参与市场竞争。

将客户视为值得信任的风险合作伙伴,借此扩大市场规模

认真对待客户需求 — 客户重视建议、透明度和定制 

提供能够预测风险并构建替代收入流的增值服务 

改变思维方式,关注客户价值指标:CLV、RoInfo、钱包份额、NPS 

重组保险业务,确保企业具有光明的未来

采用可处理新产品和新服务模式的核心运营系统 

利用“即服务”方法,最大程度提高技术和财务的灵活性 

将安全性和合规性转化为竞争优势

通过生态系统扩大保险范围 — 分享自己与合作伙伴的市场蛋糕

与强大的分销合作伙伴和数据合作伙伴合作,共同执行风险管理 

共同创建跨行业的风险价值主张,建立持久的价值 

开发风险平台,充分利用“胜者通吃”的网络效应

立即开始评估贵公司的准备情况

客户体验

客户体验

  • 您是在重新思考保险行业,还是单纯改进现有产品?
  • 如何以全新方式运用数据,更好地与客户互动并为客户服务?
技术基础

技术基础

  • 贵公司的系统是否已准备好跨企业边界大规模收集风险数据以及分享洞察?
  • 贵公司 IT 组织的技术技能和业务范围是否足以推行平台战略,帮助企业运用各种新技术,如区块链、移动、物联网和人工智能等?
生态系统战略

生态系统战略

  • 贵公司在定义未来的保险行业方面扮演怎样的角色(如果有的话)?
  • 贵公司是否与其他企业合作,更有效地理解客户并为其提供服务?

采取行动

联系行业专家

Sandip Patel

保险行业
全球总经理

Mark McLaughlin

全球保险行业总监

Stefan Reidel

欧洲保险行业和保险解决方案
副总裁

Mendee Morgan

保险、银行和金融市场
全球营销主管

Christina Huang

市场开发与洞察、金融服务和区块链
助理顾问

Christian Bieck

IBM 商业价值研究院
保险行业研究总监

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