能够洞悉未来的 银行和金融市场机构 也将成为未来的塑造者。

为了真正让客户满意,金融机构必须通过建立和参与数字化行业生态系统、网络及平台,彻底转变核心运营与技术。这会创造出动态而敏捷的认知型运营功能,实现高度安全、易于扩展的行业基础架构,以支持数据驱动的大规模工作负载。

颠覆性力量

多股全球强大力量相互交融,任何一家公司均无法独立控制局面,这迫使客户、银行和金融市场快速做出调整。

股东要求提高回报

到 2025年,彻底的数字化颠覆将导致银行业的股本回报率暴跌至 5%。1(英文)

收益率将降低 30%-40%。2(英文)

客户行为模式和期望不断变化

62% 的受访小额银行业者表示,他们提供了卓越的客户体验。3(英文)

但仅有 35% 的受访客户表示,他们享受到了卓越的体验。4(英文)

数字平台提供商正在重塑整个行业

云计算和认知计算领域的新功能帮助基于数字平台的提供商改善客户互动体验,从而产生 20% 的股本回报。5(英文)

而碌碌无为的产品制造商将降级为商品角色,只能产生 4% 的股本回报。6(英文)

安全和欺诈风险增大

2016年,金融服务业受到的网络攻击比所有行业平均水平高出 65%。7(英文)

2016年,金融服务机构的数据泄露成本达到了每条交易记录 221 美元,比全球平均水平高出 40%。8(英文)

合规负担越来越重

现在的合规成本平均为 550万美元,比 2011年增长了 43%。9(英文)

不合规导致了高昂的代价,自 2008年以来企业为此付出的罚款已超过 3200 亿美元。10(英文)

行业内和跨行业的数字人才争夺战已打响

只有 38% 的受访金融机构认为,他们的组织为员工提供了在数字环境中茁壮成长所需的资源或技能培养。11(英文)

数字技术

数字技术正在重新定义银行和金融市场行业的未来,将会形成颠覆力量,产生超乎想象的影响。

人工智能和分析

  • 支持人机协作,充分利用对于个性化互动和服务至关重要的结构化/非结构化数据
  • 管理面向大众市场的复杂增值服务

移动技术

  • 支持随时进行交易和即时获得洞察
  • 充当催化剂,将业务拓展到无银行账户的人群,快速重新设计流程

监管技术

  • 双管齐下,一方面采用数据、技术创新以及法规合规新方法,一方面扩充合规团队
  • 实现手动流程数字化,揭示隐藏的威胁,帮助从数据中生成切实可行的洞察

云计算

  • 实现灵活性和可扩展性,降低基础架构成本并提升效率
  • 提高数据监管的敏捷性和创新能力,支持广泛的业务转型与发展

区块链

  • 在清算和结算、付款、贸易金融和联合贷款功能等诸多关键业务流程中,为各方接近实时地提供现代化的信任、洞察与透明度
  • 提升身份监管能力

网络安全

  • 提高日常情报收集能力
  • 通过健全的监管措施来加强防御、业务连续性和信任

初期影响

颠覆性力量有能力塑造新的未来,影响客户、企业和市场。

1. 客户影响:潜在合作伙伴转投与其期望和价值链更契合的其他供应商

潜在合作伙伴转投与其期望和价值链更契合的其他供应商

  • 金融服务必须整合到客户活动中,使客户能够随时随地监控和了解自己资金状况
    在成熟的亚洲市场,目前数字银行交易数量已是分行交易数量的五倍。12(英文)
  • 客户需要的是超越传统产品的生活方式体验,以全新方式获得金融服务
    56% 的全球富裕阶层的消费者表示,对能够满足自己个人需求的品牌企业更加忠诚,但只有 37% 参与金融服务忠诚度计划的消费者表示这些计划能够反映其生活方式13(英文)
  • 客户愿意考虑非传统提供商提供的产品,他们认为这些产品比银行的产品更具创新性
    53% 的千禧一代表示,他们目前选择的银行提供的服务与其他银行没什么不同。与目前所选择的银行相比,73% 的千禧一代更喜欢 Google 或 Apple 等参与者提供的新型金融产品14(英文)

2. 安全漏洞和欺诈行为不断增多,侵蚀客户信任

安全漏洞和欺诈行为不断增多,侵蚀客户信任

  • 数据泄露的成本迅速增加,而且金融服务行业遭受的损失要明显高于其他行业
    自 2013年以来,数据泄露的平均成本上升了 29%,现在总体成本已经超过了 400万美元15(英文)
  • 客户对金融服务的信任度迅速下降
    金融服务业是全球最不受信任的行业,受访者的信任度评级仅为 54%16(英文)
  • 更透彻的分解需要借助数据和认知计算,从而为各行业的客户提供更深入、更个性化的服务,而不是仅仅局限于银行业客户
    仅有 16% 的客户表示自己既懂金融(理解产品)又懂数字技术(对使用数字渠道很有信心),59% 的客户需要与他人沟通来获得建议或购买新产品17(英文)

3. 企业影响:与现有业务和运营模式相关的高昂结构性成本

与现有业务和运营模式相关的高昂结构性成本

  • 银行的合规活动成本不断上升,不合规行为将受到严厉惩罚
    《通用数据保护条例》(GDPR) 出台后,在头三年里,因违反这一条例而导致的罚款预计将达到 46.62亿欧元18(英文)
  • 全球银行业的股本回报率停滞不前,低于资本回报率
    2016年的股本回报率为 8.6%,与 2015年相比下降了整整一个百分点;全球银行业呈现收入增长放缓的趋势19(英文)

4. 现有员工的规模及其掌握的技能与新业务需求不一致

现有员工的规模及其掌握的技能与新业务需求不一致

  • 由于技术颠覆,银行需要采用灵活的领导方式来应对迅速增加的业务和组织变化情况
    78% 的银行业高管强烈认同或认同数字业务的发展将令他们的工作在未来三到五年内发生重大变化 20(英文)
    在各银行中,缺乏资源和技术专长 (60%) 以及缺乏数据治理和策略 (45%) 被认为是实施认知技术的主要障碍21
  • 银行同样需要具备灵活多变的领导方式,让相应人员可以做出明智决策,掌控新兴生态系统中出现的各种风险
    半数以上的银行业高管在成本削减和运营问题上犹豫不决,很难坚定地做出决策22

5. 市场影响:新的数字平台竞争者利用云计算、认知计算、人工智能、自动化和区块链,不断掀起颠覆浪潮

新的数字平台竞争者利用云计算、认知计算、人工智能、自动化和区块链,不断掀起颠覆浪潮

  • 银行纷纷参与合作伙伴生态系统,力求发展新能力,构建专业化的产品
    2017年,估计有 97.3% 的十八岁以下的微信用户使用腾讯广受欢迎的“微信支付”移动支付应用23(英文)
  • 基于平台的竞争对手正在推出其他支付渠道和贷款模式以及自动化投资,这抢走了全服务银行的传统价值来源
    为了进一步强化金融服务产品组合,在线购物平台 Rakuten 计划以 4.15 亿美元收购 Asahi Fire & Marine Insurance Co., Ltd.24(英文)
  • 传统银行主要是将规模较小的颠覆者纳入体系,并将其作为准创新实验室
    德意志银行 (Deutsche Bank)、艾克塞斯银行 (Axis Bank)、渣打银行 (Standard Chartered Bank)、阿联酋联合国民银行 (Emirates NBD) 和大华银行 (United Overseas Bank) 等都拥有完善的金融科技孵化器和初创企业加速器25(英文)

6. 股本回报率下降将导致推动转型和创新的可用资本减少

股本回报率下降将导致推动转型和创新的可用资本减少

  • 银行业创造的价值微乎其微
    2010年至 2016年,银行业的股本回报率 (ROE) 在 8% 至 10% 之间,低于大多数人对银行业股本成本 (COE) 的预期 26(英文)
  • 随着数字技术对传统收入来源带来的压力越来越大,全球银行业收入增长正持续放缓
    2015年至 2016年间,收入增长放缓至 3%,仅为过去 5年增长率的一半27(英文)
  • 银行必须注重从根本结构上削减成本
    银行不断简化运营,寻求实现规模效应,并使分行网络合理化 
    2017年上半年,869 家分行被关闭,这是 20 多年来的最大降幅28(英文)

紧迫挑战

了解短期的行业挑战,
并采取应对行动以保持竞争优势。

如何在新兴生态系统中提升价值且更贴近客户

  • 截至 2018年 9月,金融服务和银行业的净推荐值 (NPS) 分别为 49 和 36,落后于其他行业29(英文)
  • 客户期望逐步提高个性化服务水平
  • 服务质量低于预期,客户另寻他家
  • 需要控制交易成本,以便保持竞争力

如何从根本上和结构上降低成本,提高资本效率

  • 2016年,中国工商银行的成本/收入 (C/I) 比率下调至 27.38%,同时实现了 1.51% 的资产回报率 (ROA) 30(英文)
  • 采用敏捷的工作方式,快速降低成本并提高灵活性
  • 传统的风险管理和人力资源模型不再有效
  • 灵活的成本模型必须支持业务变化和数据驱动的工作负载

如何部署高度安全与合规的新一代基础架构和应用

  • 新分销模式出现,突破了传统旅游分销系统的局限
  • 依赖传统分销系统的供应商将面临更高的分销成本

发展机遇

技术带来的机遇助力企业从容应对各类紧迫挑战,信心百倍地参与市场竞争。

采用市场平台和生态系统

建立以客户为中心的生态系统,提供更相关、更广泛的服务,超越传统银行业务,采用创新的定价模式 

与合作伙伴共同建立并参与新的平台和生态系统,在功能和成本方面获得真正的差异化优势

部署模块化的认知运营和操作平台

推动从单体模式到模块化的全面数字化转型,提高灵活性,并从结构上降低成本

部署认知工具,提供高度安全、合规的自动化运营

在内部和外部提供商市场中寻找“即服务”使用模式的运营功能与服务

彻底改造原有系统并将其迁移至基于云的安全平台

彻底改造原有基础架构和应用,将其迁移至混合云结构 

嵌入高度安全的功能,包含认知型安全指挥与自动化管理以及分析的核心能力

立即开始评估贵公司的准备情况

构建、合作与参与

构建、合作与参与

  • 贵公司是否与适当的合作伙伴协作,并建立了合适的网络,可以造福于所有合作伙伴?
  • 是否所有合作伙伴都理解构建、运营和共同拥有网络的关键要求?
降低认知运营成本

降低认知运营成本

  • 您是否在大力推进以客户为中心的举措,同时又不会显著增加成本或合规风险?
  • 贵公司是否除了简单地改善成本收入比,还在其他领域充分降低成本?
  • 贵公司是否设计智慧的认知型运营职能?
扩展和保护基础架构

扩展和保护基础架构

  • 贵公司的基础架构是否高度安全,并且能够处理灵活的工作负载?
  • 贵公司是否准备采用新的基础架构方法(比如,多云)以及新技术(比如,人工智能)来稳固战略布局?

采取行动

联系行业专家

Sarah Diamond

银行和金融市场
全球总经理

Anthony Lipp

IBM 全球市场部
全球战略负责人

Likhit Wagle

IBM 亚太地区
金融服务部门负责人

Shanker Ramamurthy

战略与市场开发
总经理

Nick Drury

IBV 
全球银行和金融市场负责人