业务挑战
随着 Retelit 开设新的业务线和国际业务，这家公司意识到其基于电子表格的财务规划和报告流程缺乏灵活性，无法支持持续增长。
转型
Retelit 与 IBM 银牌业务合作伙伴 SB Italia 合作，在 IBM Planning Analytics 中构建了一个集中式预算模型，使 Retelit 公司能够通过月度预测为其决策者提供支持。
结果
加速
财务报告流程，实现及时、更明智的决策增加
自动化，有助于降低人为错误的风险提供
深入洞察盈利能力，并揭示需要改进的领域业务挑战故事
财务洞察推动增长
Retelit 拥有约 12,500 公里的光纤网络，是意大利领先的电信行业数据和基础设施服务提供商之一。近年来，该公司通过针对企业客户需求量身定制的托管服务扩展了其产品组合，Retelit 现在的目标是将其云产品扩展到国际市场。
Retelit 财务部门主管 Marco Calzolari 解释说：“我们的新服务包括云存储，备份和灾难恢复以及端点和网络安全管理的解决方案。随着我们的业务扩展到新的地区，保持对成本的严格控制比以往任何时候都更加重要，我们必须为决策者提供有效引导业务所需的洞察力。
过去，Retelit 严重依赖基于电子表格的财务规划和报告流程，因此很难提供有关其运营盈利能力的准确、及时信息。
“每次有客户签约购买了我们的某一项云服务时，都会有许多财务驱动因素决定对我们底线的影响”，Calzolari 解释道。“例如，除了我们在整个合同期限内获得的月收入外，最初的合同签署和上线程序可能会带来一次性收入。但是，我们还需要考虑与赢得业务、服务客户和提供技术支持相关的可变运营成本。
他继续说道：“以前，我们将预算电子表格发送给所有部门来完成，我们需要手动整理这些电子表格进行报告。因此，制定我们的年度预算是一个费时耗力的过程，而且始终存在人为错误的风险。
“我们知道，根据预算提供滚动的月度预测对我们的决策者来说非常有价值，但我们根本没有资源来投入到这项任务中。为了解决这一挑战，我们寻找了一种加快报告流程的方法。
“ 我们相信，IBM Planning Analytics 解决方案将在未来几年内帮助您做出明智的决策。 ”
— Marco Calzolari, 财务部门负责人, Retelit
转型故事
构建集中预算模型
Retelit 选择 IBM Planning Analytics（以前称为 IBM Cognos® TM1®）作为其预算、预测和报告流程的集中式平台。为了加快部署进度，该公司聘请了 IBM 银牌业务合作伙伴 SB Italia 的专家提供协助。
“在我们考虑的所有解决方案中，我们认为 IBM Planning Analytics 提供了强大的分析工具和灵活的财务建模功能的最佳组合”，Calzolari 回忆道。“同样，我们相信 SB Italia 具备了将 IBM Planning Analytics 有效地集成到我们的财务报告工作流程中所需的技术专长和咨询技能”。
Retelit 与 SB Italia 的专业商业智能和分析团队合作，设计了一个企业财务模型，以取代其基于电子表格的财务规划和报告方法。如今，整个集团的员工将他们的预算和预测数据直接提交到 IBM Planning Analytics。
“我们的新预算模型的报告期限为五年，并基于几个细粒度的子模型”，Calzolari 解释说。“该模型考虑了客户流失等因素，这有助于提高我们预测的准确性。而且，由于 IBM Planning Analytics 自动执行财务合并等重要流程，我们可以降低出错风险并提高对报告的信任度。
他继续说道：“通过新的工作方式，可以更轻松地将一次性和每月付款的收入数据与技术支持等服务成本进行合并。更好的是，我们可以近乎实时地在数据的不同视图之间切换，这使我们能够更深入地了解我们的财务业绩，包括地理、业务部门、产品线、客户行业等维度。至关重要的是，IBM Planning Analytics 使我们能够生成滚动的月度预测，为企业提供及时的数据，以便做出更明智的决策。
结果故事
及时向决策者提供洞察
通过转变为月度预测，Retelit 在推动其国际扩张的同时，对于成本控制也越来越强。
Calzolari 说：“以前，我们的团队需要花费数天时间来整理、清理和分析我们的财务数据，但有了 IBM Planning Analytics 之后，我们简化并加快了这一流程。我们的月度预测现在揭示了我们整个业务的成本和财务驱动因素，使我们能够发现提高运营效率和提高盈利能力的机会。
除了成功部署 IBM Planning Analytics 以用于预算和预测之外，Retelit 还采用了该解决方案来支持其业务的其他方面。
“我们将服务质量视为关键的差异化因素，而有效管理我们的人才对于为客户提供始终如一的高质量体验至关重要”，Calzolari 说“过去，计划如何最好地将我们的资源分配给每个客户参与，跟踪相关成本，还有计算如旅行和住宿等员工费用的报销，这些对所有相关人员来说都是一个主要痛点。
“如今，我们的员工可以输入他们在客户现场花费的时间，并将他们的费用直接记录到 IBM Planning Analytics 中。在人力资源团队成员批准数据后，我们可以将其输入我们的薪资系统和预算模型 - 更快地报销费用，减少人力资源的工作量，并更准确地了解我们的成本”。
他补充说: "我们现在还使用 IBM Planning Analytics 来执行基于活动的预算编制。通过检查与整个业务中不同活动相关的成本，我们预测我们将能够发现新的机会，以提高运营效率并推动更精简、更有效的运营，特别是对于我们的国际业务”。
Calzolari 总结道：“随着 Retelit 的不断发展和扩展，对财务驱动因素的洞察在我们的战略规划中将会发挥更加重要的作用，我们相信我们的 IBM Planning Analytics 解决方案将在未来几年内让我们做出更加明智的决策。
Retelit
Reteleit（链接位于 ibm.com 以外）总部位于意大利米兰，是意大利领先的电信市场数据和基础设施服务提供商。该公司的光纤基础设施覆盖约 12500 公里，连接了意大利各地的 9 个城域网和 15 个数据中心。Retelit 提供全面的服务，从面向网络运营商和服务提供商的基础设施、电信和托管产品，到面向企业客户的云托管和管理服务。
采取下一步行动
IBM Analytics 提供全球最有深度、最具广泛性的分析平台、领域和行业解决方案之一，为企业、政府和个人提供新的价值。有关 IBM Analytics 如何利用数据帮助行业和职业转型的更多信息，请访问 ibm.com/analytics。在 Twitter 上 @IBMAnalytics 以关注我们，关注我们的博客 ibm.com/blogs/journey-to-ai，并加入 #IBMAnalytics 对话。
查看更多客户案例或了解有关 IBM Analytics 的更多信息
SB Italia 总部位于意大利米兰，是一家领先的咨询和解决方案集成服务的提供商。作为 IBM 银牌业务合作伙伴，SB Italia 在企业 IT 领域拥有 20 多年的经验，已为意大利的 1,000 多家客户提供服务。要了解有关 SB Italia 产品和服务的更多信息，请访问：sbitalia.com （链接位于 ibm.com 外部）。