业务挑战
MRE 正在寻求提高其财务规划和报告职能的速度和一致性。为了更快地报告并降低数据丢失风险，该公司希望抛弃电子表格。
转型
MRE（英国）部署了基于 IBM Planning Analytics 的财务绩效管理解决方案，使该公司能够快速生成整个企业资产的管理账户、预测和预算。
结果
加速
财务规划，得益于减少预算参与者的手动工作支持
MRE（英国）在当月提前一周开始准备预测更快
创建假设情况场景业务挑战故事
提高月度预测的速度和一致性
可再生能源在减少英国对碳的依赖方面发挥着重要作用。Melton Renewable Energy（英国）是英国领先的可再生能源独立发电机之一 - 其资产组合的装机容量为 170 兆瓦。
能源部门处理具有大规模投资的长期项目，投资回收期通常以几十年和几年来衡量，而不是几天和几个月。为了有效地指导其运营，MRE（英国）必须严格控制其预算 - 多年来，该公司一直利用每月损益 (P&L) 和现金流预测来准确衡量绩效。
Melton Renewable Energy（英国）集团报告经理 Jamie Lawton 解释说：“在我们的生物质业务方面，我们拥有并运营着位于英国的五个生物质燃料发电站，总净装机容量为 111 兆瓦。在我们的垃圾填埋气业务方面，我们在英国各地的 23 个垃圾填埋场拥有并运营甲烷发电资产，装机容量为 59 兆瓦。月度预测是我们业务财务管理的宝贵工具。
“我们的月末流程不仅仅是根据年度预算报告我们的结果 - 我们报告我们的月度数据并每个月重新预测。准确性是一个关键目标，我们一直寻求在预测息税折旧摊销前利润 [EBITDA] 和现金流时提高一致性和准确性。
过去，MRE 英国依靠其每个发电站以及垃圾填埋气业务部门的单独电子表格模型，其财务经理在月初准备这些电子表格。如果电子表格被意外删除，则丢失历史数据的风险也会随之增加。
“速度、一致性和准确性对于满足报告截止日期非常重要”，Jamie Lawton 补充道。“我们当时看到了摆脱电子表格并采用中央预测和预算平台的机会，我们寻找一种解决方案来帮助我们实现这一目标”。
“ 即使我们对基础业务推动因素进行了重大更改，我们的 IBM 解决方案也能在整个集团内提供一致且准确的预测。 ”
— Jamie Lawton, 集团报告经理, Melton Renewable Energy UK
转型故事
拥抱中央平台
MRE（英国）选择了基于 IBM Planning Analytics 的财务绩效管理解决方案，这是一个用于规划、预算、预测和分析的集成式自动化平台，提供电子表格的所有功能，同时无需执行手动任务。
“在我们考虑的所有解决方案中，我们认为 IBM Planning Analytics 在涵盖我们的财务流程方面最为全面”，Jamie Lawton 回忆道。“我们渴望尽可能多地自动化我们的规划流程，而 IBM 规划分析为我们提供了我们正在寻找的功能。
为了帮助加速部署，MRE（英国）聘请了 IBM 金牌业务合作伙伴 Aramar（链接位于 ibm.com 外部）。通过与 Aramar 合作，MRE（英国）公司实施了 IBM Planning Analytics，通过自动完成每月预测、预算和集团长期计划的现金流和资产负债表报告，为损益提供基于驱动因素的计划。
Jamie Lawton 解释说：“Aramar 致力于创造一种解决方案，可以如此迅速地将损益数据无缝地传递到现金报告和资产负债表中，这给我们留下了深刻的印象。
“我们的会计长现在可以预算和预测其 EBITDA，并可输入 KPI 信息和现金流滞后，Planning Analytics 将实时执行必要的计算，以自动完成现金流和资产负债表，从而节省时间并增强整个集团的一致性。如果我们对价格等变量进行更改，我们可以立即看到对现金流和资产负债表的影响，因此，可以更轻松地了解全部财务影响。不仅于此，IBM Planning Analytics 还让我们的团队能够跨一系列 KPI 或财务创建自助服务报告，这有助于他们比以前更快地获得所需的信息”。
MRE（英国）项目的主要成功之一是采用了“培训与导师”方法。尽管培训一个五人团队（而不是一个超级用户）增加了项目启动时间，但减少了公司对单个主题专家的依赖，并有助于将风险降至最低。通过作为一个团队来建立其 IBM Planning Analytics 知识，MRE（英国）现在可以在没有外部支持的情况下解决大多数技术问题。
“在培养我们在 IBM Planning Analytics 方面的能力上，我们一个优势是，我们最初认为会超出范围的事情因为它们看起来太复杂而重新回到了议程上”，Jamie Lawton 说。 “例如，我们已经停止在电子表格中对垃圾填埋场气体特许权使用费进行建模，并将这一功能转移到 IBM Planning Analytics 中，我们现在正在考虑为我们的内部贷款和利息实施类似的项目”。
Jamie Lawton 补充说：“在我们的 IBM Planning Analytics 部署过程中，我们与 Aramar 团队建立了密切的工作关系。Aramar 确实花时间了解了我们的业务运作方式，这种观点无疑有助于创建满足我们特定运营需求的解决方案”。
结果故事
实现更快，更一致的报告
如今，MRE（英国）使用 IBM Planning Analytics 来生成其所有管理账户、预测和预算 - 从集团级别到单个资产。通过用中央企业级平台取代其电子表格模型，该公司提高了报告的速度和一致性。
Jamie Lawton 解释道：“过去，我们的一些月度预测依赖于耗时的手动流程，而到了年底，我们需要记下接管明年电子表格所需的所有成本。多亏有了 IBM Planning Analytics，一切都不同了。现在，我们可以轻松地将成本转移到下一年，这有助于确保捕获所有已知成本。
“我们的月度预测过程也明显加快，我们的预算贡献者现在可以快速完成他们的计划。而且，由于我们简化并加快了流程，我们可以在本月提前整整一周开始预测，这有助于我们满足报告截止日期”。
通过建立单一、一致的财务报告数据源，MRE（英国）公司为执行假设分析提供了可能性，这些分析以前非常耗时且容易出现电子表格方面的错误。
Jamie Lawton 说道：“以前，如果我们想对整个集团的价格变化的影响进行建模，我们需要在所有单独的电子表格模型中更改价格。现在，我们只需插入数字一次，数字就会自动分发到整个模型。在最近的年度预算编制工作中，我们在短短两个小时内完成了六个假设方案，而在以前需要一整天才能完成。更简单的临时请求通常更快地得到响应，我们可以在几分钟内完成多个请求。
Jamie Lawton 总结道：“与 Aramar 合作部署 IBM Planning Analytics 对企业的财务报告能力产生了重大影响。我们的 IBM 解决方案可在整个集团内提供一致且准确的预测，即使我们对基础业务驱动因素进行了重大更改。我们现在正在整个财务团队中培养一种新的分析文化，我们看到了使用 IBM Planning Analytics 来改进更多流程的巨大潜力”。
Melton Renewable Energy UK
Melton Renewable Energy（英国）（MRE（英国）- 链接位于 ibm.com 外部）总部位于英国伦敦，是英国领先的独立可再生能源发电商之一，具备发电资产组合，总净装机容量为 170 兆瓦。该公司拥有一支甲烷动力发动机群，在英国各地的 23 个垃圾填埋场和 5 个生物质发电厂运行，每年将 1,000,000 吨生物质燃料转化为电能。
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Aramar（链接位于 ibm.com 外部）围绕整合、规划、报告、分析和披露提供绩效管理解决方案。作为 IBM 金牌业务合作伙伴，Aramar 帮助各种规模和行业的组织规划、了解和控制其业务绩效，并因此做出更好的决策。要了解有关 Aramar 的更多信息，请访问：www.aramar.co.uk (链接位于 ibm.com 外部）。