Líder em gestão de patrimônio aprimora serviços ao cliente através de análises
A Hywin trabalha com a IBM para extrair insights de um vasto conjunto de dados, oferecendo serviços precisamente direcionados a clientes de alto patrimônio líquido
Pessoa usando celular na rua

Hywin Holding Co., Ltd. é uma empresa de gestão de patrimônio que atende indivíduos de alto patrimônio líquido (HNWIs) e instituições. Para responder às necessidades em evolução dos clientes, a Hywin trabalhou em conjunto com a IBM para fornecer serviços personalizados com análise de 360 graus das preferências individuais do cliente.

De acordo com a pesquisa da McKinsey (link fora de ibm.com),a China se tornou o segundo maior mercado de gerenciamento de patrimônio do mundo em termos de ativos financeiros individuais.Espera-se que o mercado de gerenciamento de patrimônio chinês cresça a uma taxa de crescimento anual composta de 10% até 2025.

A Hywin visa aproveitar as oportunidades neste enorme mercado.Hua Zhu, CTO da Hywin, diz: “Uma proporção crescente de HNWIs é da geração millennial.Estes investidores mais jovens têm interesses pessoais, estilos de vida e preferências de risco muito diferentes das gerações anteriores.Portanto, é vital cultivar a lealdade dos HNWIs da geração millennial, entendendo suas necessidades e oferecendo alocações de ativos personalizadas.”

Estimativa de crescimento

 

Número de HNWIs na China crescendo em até 10% em 2025

Funções de análise de dados mais rápidas

 

Acelera a análise de dados em 40%, viabilizando um serviço atraente e personalizado

Durante nossa avaliação do IBM Cloud Pak for Data, um dos recursos que mais nos impressionou é como podemos usar uma única plataforma de dados e IA para impulsionar análises rápidas. Hua Zhu CTO Hywin Holdings Co., Ltd.
Unificando dados para liberar informações valiosas

Para acelerar a transformação centrada no cliente, a Hywin está colaborando com uma equipe de especialistas da IBM.Usando a IBM Garage™ Methodology, a Hywin iterou rapidamente seus recursos de análise durante todo o projeto, complementando os requisitos dos usuários corporativos.

“Escolhemos a IBM porque eles compartilham nossa filosofia de desenvolvimento ágil”, lembra Hua Zhu.“Através de iteração frequente, nosso objetivo era manter os novos recursos digitais estreitamente alinhadas com os requisitos de negócios da Hywin.Ao nos comunicarmos estreitamente com a empresa desde o momento em que os requisitos são levantados até a implementação, podemos garantir que os produtos analíticos que estamos desenvolvendo proporcionarão uma ótima experiência do cliente.”

Para integrar totalmente os dados dos clientes e analisar as preferências deles, a Hywin selecionou IBM Cloud Pak for Data– uma plataforma de dados e IA que capacita as organizações a coletar, organizar e analisar dados, onde quer que estejam.

“Durante nossa avaliação do IBM Cloud Pak for Data, um dos recursos que mais nos impressionou é como podemos usar uma única plataforma de dados e IA para impulsionar análises rápidas”, explica Hua Zhu.“Também apreciamos muito a flexibilidade da solução IBM.O IBM Cloud Pak for Data pode ser adaptado para trabalhar com nossos sistemas de dados e ferramentas de desenvolvimento.Nossa jornada de análise de dados está apenas começando, e o IBM Cloud Pak for Data nos dá a liberdade de nos adaptarmos dinamicamente conforme nossos sistemas de dados e ferramentas evoluem.”

Através de sua colaboração com a IBM, a Hywin expandiu dramaticamente seus recursos de análise de dados. Em apenas um ano, a Hywin capturou e catalogou mais dados do que acumulou nos últimos 10 anos, o que fornecerá a base para uma variedade diversificada de novos serviços no futuro.

O IBM Cloud Pak for Data já está contribuindo para que nossas equipes trabalhem de maneira mais eficaz. Hua Zhu CTO Hywin Holding Co., Ltd.
Fornecendo serviços personalizados e orientados por dados

Por meio de sua parceria com a IBM, a Hywin criou uma estratégia de dados madura, sustentada por processos efetivos de análise de dados e controles de governança de dados. A nova abordagem permite que a empresa obtenha insights analíticos até 40% mais rápidos, impulsionando sua transformação centrada no cliente.

"O IBM Cloud Pak for Data já está contribuindo para que nossas equipes trabalhem de maneira mais eficaz," afirma Hua Zhu."Agora, consolidamos todas as informações dos clientes em um único dashboard.Por meio de uma análise de 360 graus, nossos planejadores financeiros podem oferecer serviços de alocação personalizados—um recurso chave para atrair clientes em potencial da geração millennial."

Hoje, a Hywin aproveita a plataforma de análise de dados da IBM para adquirir, reter e desenvolver HNWIs, ajudando a aumentar sua participação no mercado.

"Analisar clientes existentes que possuem características semelhantes aos nossos prospectos é uma forma poderosa de entender o que guia suas decisões", explica Hua Zhu. "Ao compreender melhor as personas dos prospectos, nossos planejadores financeiros podem determinar a melhor maneira de fornecer serviços de investimento personalizados."

Para reter clientes a longo prazo, a Hywin criou um modelo detalhado do ciclo de vida do cliente. Este modelo permite que a organização identifique comportamentos dos clientes que podem indicar um maior risco de rotatividade, como redução do engajamento com o portal do cliente da empresa ou diminuição nas alocações de ativos.

Olhando para o futuro, a Hywin está explorando mais oportunidades de aproveitar seus dados para impulsionar o crescimento dos negócios.

"Também vemos um grande potencial no uso de soluções de análise de dados da IBM em nosso departamento de investimentos", conclui Hua Zhu."O objetivo é selecionar o próximo melhor produto para cada cliente com base em sua persona, preferências e conjunto de produtos atual.Estamos confiantes de que o planejamento de investimentos baseado em dados pode aumentar significativamente a conversão e impulsionar o valor vitalício."

Logotipo da Hywin
Sobre Hywin Holding Co., Ltd.

A Hywin Holding Co., Ltd. (link fora de ibm.com) oferece uma ampla gama de serviços financeiros personalizados, incluindo gerenciamento de patrimônio, corretagem de seguro e financiamento estruturado. Empregando quase 3.000 pessoas, o grupo opera na China, nos Estados Unidos da América e no Reino Unido.

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Produzido nos Estados Unidos da América, março de 2023.

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Todos os exemplos de clientes citados ou descritos são apresentados como ilustração da maneira como alguns clientes usam produtos IBM e dos resultados que eles alcançam. Os custos e características de desempenho ambientais reais podem variar, dependendo das configurações e condições específicas dos clientes. Geralmente os resultados esperados não podem ser fornecidos, pois os resultados de cada cliente dependerão inteiramente dos sistemas e serviços adquiridos. AS INFORMAÇÕES NESTE DOCUMENTO SÃO APRESENTADAS "COMO ESTÃO", SEM QUALQUER GARANTIA EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUSIVE SEM QUALQUER GARANTIA DE COMERCIABILIDADE, ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM NEM QUALQUER GARANTIA DE NÃO INFRAÇÃO. O cliente é responsável por garantir o cumprimento de todas as leis e regulamentos aplicáveis. A IBM não oferece orientação jurídica nem representa ou garante que seus serviços ou produtos garantirão a conformidade do cliente com qualquer lei ou regulamentação.