级别： 初级 施 伟 (shiwcsdl@cn.ibm.com), 软件工程师, IBM 中国开发中心
张 鹏宇 (zhangpy@cn.ibm.com), 软件工程师, IBM 中国开发中心
赵 亚文 (zhaoyaw@cn.ibm.com), 软件工程师, IBM 中国开发中心
2007 年 8 月 23 日 2007 年春天，IBM 发布了 Lotus ActiveInsight 6.0 （简称 ActiveInsight）。ActiveInsight 是 WBSE2.6（Workplace for Business Strategy Execution）的升级版本。这是一个基于 IBM Websphere Portal 6.0 的企业绩效管理解决方案，它为企业所有员工和业务单位提供了一个实时追踪各项具体业务目标执行情况的系统，以便能更好地贯彻执行企业的业务策略。
通常，复杂地组织、流程和基础结构使企业决策人和管理者难以有效地管理和执行企业的策略。如何在整个公司内传达包罗万象的业务战略，将其转变为实际行动并监控这些策略的执行情况，很大程度上影响着公司目标的实现和企业的业绩。在实际情况中，如果不能很好地管理和贯彻这些目标，很可能导致公司业务战略实施的混乱无序和效率低下，并且加大遗失关键业务目标的风险。
利用 ActiveInsight 提供的一系列工具，企业主管和员工可以实时监控公司和个人目标的执行情况，将目标链接到公司中的其他目标，并了解这些目标与整体战略之间的关系。公司员工可以创建倡议来支持目标的实现，利用协作工具来有效地缓解不良状况，采取措施来应对变化。ActiveInsight 通过记分卡来管理和跟踪企业的目标和倡议，通过仪表盘来显示相关信息以帮助日常业绩。
ActiveInsight 应用场景
下面通过一些简单的场景，演示如何通过 ActiveInsight 来帮助公司管理业务战略。
如 图1 Dennis Michaels 是某公司的 CEO，Ronnie Espinosa 和 Malcolm MacGillivray 分别是两个分公司的总经理，Dennis Michaels 是他们的直接领导人。
图 1 公司人员导航树
在第一季度的董事会上，公司确定了实现销售额 218 万的业务目标，Dennis Michaels 在自己的记分卡上创建了“Revenue”目标，该目标的最终目标值是 218 万，如 图2 所示。
图 2. Dennis Michaels 制定“Revenue”目标
创建完这个业务目标后，Dennis Michaels 决定将这个任务分解给两个分公司的总经理 Ronnie Espinosa 和 Malcolm MacGillivray，由这两位总经理分别完成 188 万和 30 万的目标。
图 3. 将目标分派给其他员工
Ronnie Espinosa 和 Malcolm MacGillivray 将会在各自的记分卡上看到被 Dennis Michaels 分派下来的目标，他们可以将他们接收到的目标再进一步分解到下属员工。
经过对公司大的业务目标一系列的分解，最后在销售员 James Damon 的记分卡上出现了这样两个目标：Revenue-Direct， Revenue-OEM，目标值分别是 20 万，40 万。如 图4 所示。这两个目标来自 Ronnie Espinosa，因此 James Damon 在这个目标上的完成情况直接体现在 Ronnie Espinosa 的目标完成情况上。
图 4. James Damon 收到分派下来的目标
每完成一部分销售额，James Damon 都会在 ActiveInsight 中记录下当前的完成情况，ActiveInsight 系统管理员可以制定一些系统任务将所有下层目标的目标值计算一遍并且更新上级领导的相应目标值，这样每次一小部分的销售额更新都可以马上反映到公司领导者记分卡上的业务目标。
为了监控目标的执行情况，ActiveInsight 提供了强大的状态分析工具，以图形的方式来展现当前的完成状态，分别用红，黄，绿三中颜色来表示不好，一般，正常。
当 Dennis Michaels 需要查看当前公司各项业务目标的完成时，他看到他自己的记分卡上看到的“Revenue”目标状态显示红色，表示该目标完成的不顺利，当前的实际完成只有 100.25 万。Dennis Michaels 于是打开该目标的状态图，如 图5 所示。
图 5. 目标的状态图
通过该图，Dennis Michaels 了解到当前销售额的完成情况和目标存在的差距，他希望能找出到底是目标在哪一步执行的时候出了问题，因此，他又打开状态图（图6）。
图 6. 状态图
Dennis Michaels 的目标值还有 52.64% 没有完成，从级联的 Ronnie Espinosa 和 Malcolm MacGillivray 的业务目标分别可以看出他们两位完成的情况。通过进一步向下层目标查看，可以看出所有的末端销售人员的完成情况，以及他们的业绩对整个团队目标的贡献程度。通过状态图，Dennis Michaels 可以找出那些执行情况比较差的员工，通过各种协作工具，来分析目前的状态和存在的困难，讨论解决问题的方法。
这时，James Damon 完成了一笔新的销售，他更新了“Revenue-Direct”和“Revenue-OEM”目标的实际值。由于新的销售业绩的输入，这时我们可以从 James Damon 的记分卡上（图7）可以看出，他的这两个目标的完成状态变成绿色，表示完成的非常好。
图 7 更新后的目标状态
James Damon 的完成情况同时也会反映在 Dennis Michaels 的记分卡中，Dennis Michaels 将会在他的记分卡上发现原来状态不理想的“Revenue”业务目标正在改善。图8 展示了最近的状态图。Dennis Michaels 看到 James Damon 的业务目标只有 5% 还没有完成，当前处于较好的状态。
图 8. 更新后的状态图
ActiveInsight 产品特性
通过前面的介绍，读者应该对 ActiveInsight 有了直观的认识，下面将简单介绍几点 Active Insight 产品的特性。
Active Insight 帮助企业把团队，信息和应用系统结合起来。提供了协同工作和文档管理的能力，使用户具有更快的响应速度和更高的生产力。Active Insight 具有灵活的部署选项，可以分部门或在整个企业范围内进行部署。它帮助企业减少IT成本和提高技术效率，比如：
- 基于角色预配置的记分卡和仪表板，跟踪关键的业绩目标完成情况，并反映包含这些目标的企业战略执行情况，提供异常情况解决方案。
- 对业务目标提供了灵活的管理，您可以创建新的透视图，控制对业务目标相关资源的访问，连接到外部数据源来更新当前业务目标完成情况。
- 用于管理业绩的特定工具，包括趋势计算和战略地图。
- 专门为战略执行和业绩管理设计的工具，采用一个通用框架把工具和数据源结合到单一界面中，记分卡，导航器，我的告警和仪表板支持您开始创建和跟踪业务战略的目标。
- 帮助您了解更多情况的示例数据，提供了实施某种方案的示例数据，在安装后可以立即查看它们，在演示环境中使用这些示例数据，可以了解关于本产品的功能。
ActiveInsight 运行于 IBM WebSphere Portal 之上，极大的提升了 IBM WebSphere Portal 的使用价值。Active Insight 各个功能部件均由一系列的 Portlet 组成，它采用了与 Portal 比较近似的设计，它的初衷就是基于 Portal 的，因此很多组件中都调用了 Portal 的服务，包括后台数据存储，与 LDAP 的整合，系统权限管理等等都是建立在 Portal 的基础上的。
图 9. WBSE 架构
ActiveInsight 为商业用户展示了业务目标和计划的摘要，提供了对状态图，图形，报告和成果的导航。每个目标和计划都有对应的图形和报告，提供了目标价值，他们的历史，变化和状态的可视化表示。它还可以根据来自企业系统的数据，展示多种关键的业绩指示器（KPI），帮助用户快速理解他们的业务业绩。所有这些特性可以有助于向业务数据提供一个战略环境，从而有助于确保人们在正确的时间采取正确的行动。
结束语
我们希望通过对 ActiveInsight 的上述介绍，能使您对我们的产品功能有个基本的了解。如果您有兴趣可以在我们的产品的信息中心找到更多的文档，同时我们还会进一步推出一系列文章来介绍 ActiveInsight 的各个主要功能点。
参考资料
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