这是一个深度依赖资讯的商业时代。精准的把握客户需求，及时的了解市场动态，超前的分析与决策，是一个公司左右市场格局，引领时代潮流的关键所在。但如何更高效，更深入，更智能的获取最具商业价值的信息，是备受商业组织和市场研究机构关注，并一直努力寻求突破的难题。IBM SPSS Data Collection 产品系列，无疑是解决这一难题的理想选择。

IBM SPSS Data Collection 是一个完整的技术平台，它提供对整个调研生命周期的全程支持。在市场调查业务的各个阶段，IBM SPSS Data Collection 都提供了相应的产品来帮助我们的用户显著提高生产效率：

• 在问卷设计阶段有多款富有特色的设计工具，包括 Author，Author Server，Build，Professional ，Word Capture 和 Paper。
• 在数据采集阶段有 Interviewer 和 Interviewer Server 两大主力产品提供多层面，多渠道的业务支持。
• 在报表分析阶段。以 Survey Reporter 和 Survey Tabulation 为代表的分析工具，能充分满足客户在数据分析和数据输出业务方面的需求。

一份针对性强，布局美观，样式丰富且内容涵盖全面的调查问卷，是我们开展市场调查业务的良好开端。本文将着眼于问卷设计领域，结合具体示例，展示上面提到的多种问卷设计工具的功能特点和基本使用方法。

背景知识

在正式介绍这些问卷设计工具之前，先让读者了解一些必要的背景知识和专业术语，这能有效的帮助读者，更好的理解 Data Collection 产品中的各项功能。

• IBM SPSS Data Collection 产品系列中通用的问卷数据文件被称为 Metadata Document，它是一种后缀名为 .mdd 的 XML 文件。虽然用户可以直接以文本方式打开这种文件，但是我们不建议手动修改文件中的内容，以免造成数据格式损坏。
• 一份问卷的构成，从内部数据角度看，主要可分为 Routings 和 Questions 两大对象集合。Questions 集合中包含多个问题子项—— Question。Question 是问卷的数据基础，它定义了一个问题的基本要素，如问题的标识，问题将要呈现给受访者的文本，问题给出的备选答案以及用于辅助数据分析的其他属性等等。而 Routings 集合里面包含一个或者多个 Routing。Routing 即是对问卷访问流程的定义，简单的说，Routing 决定了哪些 Question 会在该流程中被问到，以及 Question 出现的先后顺序，同时还可以包含流程的判断和跳转逻辑等。Routing 中的个体元素称为 Routing item，Question 就是以一个个 Routing item 的形式，出现在问卷的某一流程中的。需要指出的是，虽然问卷可以包含多个流程的定义，但是同一时间，只能选择一种流程来部署并开展调查业务。这种数据定义和数据呈现的分离，大大提高了问卷设计的灵活性和 Question 的复用率，用户可以在同一个 Question 集合中，自由筛选和组织，设定顺序，从而产生一份新的问卷，而无需重新设计和定义每一个 Question。
• IBM SPSS Data Collection 对问卷数据的处理，在系统内部大都是以脚本方式解释执行的。也就是说，对于一份问卷，它的 Routing 和 Questions 都是通过脚本（Routing Script 和 Metadata Script），传送给 MDM（Metadata Model），IOM（Interview Object Model）, TOM（Table Object Model）和 DODM（Data Management Object Model）等底层核心引擎来处理。这使得 IBM SPSS Data Collection 产品不仅功能强大，利于扩展，而且为无人值守的自动化数据处理业务，提供了最深入的技术支持。
• IBM SPSS Data Collection Developer Library，简称 DDL，是随 IBM SPSS Data Collection 产品一起发布的开发库，它涵盖全系列产品的设计文档，用户指南，API 帮助文档，数据和脚本样例以及一些辅助工具等。本文中将要用到的示例问卷，就来自于 DDL。

工具概览

Author

IBM SPSS Data Collection Author 是面向普通用户最常用的问卷设计工具，该工具易于使用，能快速设计出满足各类业务需求的调查问卷，并具备预览，测试和成品部署能力。它主要有如下功能特点：

1. 人性化的编辑界面，强大却不复杂。

我们通过一份关于家庭情况的调查问卷样例来展现 Author 的主要功能。该示例文件存在于 DDL 中，如果用户是以默认路径安装的 DDL，则可以从如下位置 C:\Program Files\IBM\SPSS\DataCollection\6\DDL\Data\Mdd\Household.mdd 打开此问卷。Author 打开该文件后后界面显示如下：

Author 的主编辑界面，从左到右大致可分为三部分，最左边是对象选择窗口，可以看到问卷的两大基本数据集合，分别显示在左侧两个独立的面板中（Routings 和 Questions）。而 Routing item 或 Question 对象的编辑功能，主要是由位于窗体中央的主设计面板提供的的，该面板会根据选择的对象类型的不同而自动切换出多种设计样式。对于所选对象的各项属性的设置，主要在最右边的属性设置面板中完成。

点击 Questions 面板切换显示后，我们可以看到在 Quesiotns 面板中，代表各个问题的子项，依照类型的不同被多种图标区分开来，并且这些子项按照逻辑包含关系，以父子节点分布，呈树状显示。

我们在 Questions 面板中选择 Question 对象节点后，将其拖拽至 Routing 面板，Author 就会自动生成该 Question 对应的 Routing Item，并添加到目标位置。当然该操作也支持批量拖拽，下图显示的是选择全部问题项并拖拽至 Routings 面板后的效果。

可以看到其图标还有树状分布与 Questions 面板中基本一致。

在 Routings 面板中，我们也可以通过拖拽的方式，改变这些问题的前后顺序，还可以删除掉某些 Routing item。这样的操作并不会影响到其对应的 Question 对象，此 Question 仍然可以用在其他用户指定的位置，或者是另外一个问卷流程，也就是其他 Routing 对象中，只要从 Questions 面板中拖拽过来即可。

另外，我们也可以从 Insert 菜单的 Question 子菜单中选择创建一个新的 Question 对象。Author 支持哪些类型的 Question 呢，我们接下来就要谈到。

2. 支持多种 Question 类型。

我们可以看到在这份问卷样例中，主要是想了解受访者的一些对家庭情况。包括家庭成员的信息，私家车辆的信息，还有地址，宠物数量等等。不同的信息可能会需要在问卷中以不同的表现形式来呈现。这也就使 Question 对象需要有多种类型的需求。Author 目前支持十种基本 Question 类型，三种集合 Question 类型，另外还有三种能从现有数据中自动构建的 DBQuestion 类型。我们可以从 Insert Question 菜单组中，看到这些类型的对应名称和图标。

下面是对这些 Question 类型的简要介绍：

• Single Response ：单选问题，这种问题提供一到多个备选答案，但是受访者只能单选其中一项。
• Multiple Response：多选问题，和单选一样，提供一到多个备选项，但是可以多选。
• Grid：将一系列有共性的问题组合起来，以表格方式呈现给用户。按照用户输入的方式的不同，又可以分为单选，多选和数值输入三种子类型。
• True or False：提供简单真假值候选项的问题，这种问题一般会作为跳转分支的判定依据。
• Numeric：让用户输入数值答案的问题。
• Text：让用户输入文本答案的问题。
• Datae/Time：让用户输入日期时间答案的问题。
• Display：提供无需受访者回答的提示文本。
• Compound：Question 容器类型，将多个有候选项的问题合并统一，其显示效果类似 Grid。
• Loop：Question 容器类型，处于一个 Loop 中的问题会被循环反复的问到，直到设定的循环条件终止。
• Block：Question 容器类型，方便批量的 Question 访问操作。
• Database Question：这是一种特殊的 Question，在设计阶段，并不直接编辑 Question 的候选项，只为其配置数据连接。在运行期间，候选项需要从数据库中读入，自动被创建出来。根据创建的目标类型差异，又分为单选，多选和循环三种子类型。

3. 灵活的 Routing 控制。

在背景知识中我们提到，Routing 除了控制 Question 的出现顺序外，还可以包含判断，跳转等运行状态的工作逻辑。通过在 Routing 中插入一些特定的 Routing item，就可以达到这一目的。Author 内置的 Routing item 如下图所示：

这些 Routing Item 大致可归为三类：

• 流程控制类：Go To，If … Go To, Exit 和 Condition 组。这些都是项可以用来控制问卷流程的条件判断，分支跳转和终止等流程。
• 脚本辅助类：这类包括 Bookmark，Script Item，Set Response 和 Note。前面提到，问卷数据在底层都是以脚本的形式出现的，这些 Routing item 可以直接产生辅助脚本，在问卷的运行期间发挥作用。另外特别要说到的是 Set Response, 它可以用来自动设置某一指定问题的答案。这个似乎有点奇怪，一个问卷上的问题，竟然可以不用用户回答，就被这一 Routing item 设置好了答案。可以用一个简单的例子来说明它的功能，如果一个问题是问受访者在家庭关系中的角色，如果选择父亲，那么他的性别这一问题自然可以直接由 Set Reponse 来设定。Setreponse 经常和条件判断对象比如 If … Go to 或 Condition 等条件配合使用。它不仅大大提升了问卷的智能程度，对于后期数据分析也非常有意义。
• Routing Item 容器类：剩下的 Section 和 Page 都是 Routing item 的容器，他们在 Routing 树状结构中，会以父节点的形式出现。Page 还会使它所包含的 Routing item 项，显示在同一页面中，不过这一功能只限于以 Web 和 Phone 模式呈现的问卷。

4. 丰富的对象模板库。

除了可以从 Insert 菜单来创建新的 Question 和 Routing item 对象外，Author 其实提供了更为便利的问卷设计方法。它内置 Library 和 Question Repository 两种对象模板库，可以利用以往成功应用过的问卷元素快速的组织生成一份新的问卷。

如下图所示，将右侧的属性面板切换为 Library 之后，可以看到 Author 已经内置了丰富的对象模板库，包括 Question，Script items 和 Templates 等。

点击 Library 面板下方的 Insert 按钮，就可以将所选的对象插入到我们的问卷之中，其中大部分对象都会有详细的定制向导，可以让你快速的根据实际需要，对插入的对象做各种属性配置。

Question Repository 模板库和 Library 最显著的不同就是它存在于 C&DS 服务器中，其他功能与 Library 类似，这里不再赘述。

5. 快速预览功能，所见即所得。

所设计的问卷，最终呈现在受访者面前是什么样子？用户不必等到问卷完成部署后才知道这一答案。无论是针对单个问题的设计，还是整个问卷的版面，Author 都支持在设计阶段的同步预览功能，帮助设计人员修改调整设置。比如设计者可以随时查看参数设置是否合理，输入校验是否准确，页面风格是否达到要求等等，直至获得最满意的效果。

选中一个 Question 或其对应的 Routing item，在 View 菜单中选择 Question Preview 或者快捷键 Ctrl+Q，就可以在主设计面板打开 Question 预览界面，查看该 Question 在 Web 或 Phone 问卷模式下的显示效果。

如果想预览整个问卷流程，则可以选择 View 菜单上的 Interview Preview 或者快捷键 Ctrl+Shift+I，问卷预览窗体就会弹出。除了支持和 Question Preview 相同的 Web 和 Phone 模式外，Interview Preview 还支持 Data Entry 模式的预览。

相信通过上面的介绍，读者对于 Author 在问卷设计方面的能力有了一个大致的了解。但是在全球一体化的大背景下，各部门，各地域的协同办公，已经成为流行的公司经营模式。对业务流程的合理安排，对业务人员的精细分工，成为开放式办公平台的基础要素。针对这一需求，IBM SPSS Data Collection Author server 应运而生。Author Server 除了拥有 Author 相同功能外，还弥补了 Author 作为单机桌面产品的不足，为协同设计问卷和数据集中管理等业务作提供了便利。下面我们来看看 Author Server 有哪些方面的增强。

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Author Server

Author Server 可以随这 Interview Server 产品一起安装，作为 Interviewer Server 中的一个集成应用。相对于桌面版的 Author，Author Server 的优势主要体现在部署和数据管理上。

1. 无需提前安装，使用时再部署。

Author Server 采用微软先进的 Click Once 技术，用户在使用之前无需预先安装，在任意一台可以连接到服务器的终端上，通过点击应用链接，就可以安装并开启 Author 的设计界面，直接打开服务器中的问卷进行编辑。使用 Click Once 技术，也使得 Author Server 保留了 Author 相同的编辑能力。

2. 用户和权限管理，方便协调操作。

结合服务器端的用户配置功能，Author Server 在操作权限上做了更有效的控制和管理。由于问卷由中心服务器集中管理，业务主管，问卷设计人员，文本翻译人员等，可以协同完成一份问卷的设计工作。目前 Author Server，可以实现对多达数十种编辑操作的权限控制。

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Build

在 Data Collection 6.0 以前，没有 Author Server 这一工具，如果用户想在 Interview Server 上创建和发布问卷，就需要用到一个完全基于 Web 的问卷设计工具—— Build。它内置于服务器中，设计和部署同步完成 , 能快速地定制和发布问卷。

Build 虽然简捷高效，但支持的 Question 类型相对较少，而且设计功能受到 Web 应用的限制，只适合轻量级的问卷设计工作。在 Author Server 出现以后，Build 的功用基本已被取代，所以这里不再做过多阐述，只简单展示下该工具界面。

前面介绍的 Author 和 Author Server，已经能满足绝大多数问卷设计工作的需要，它定位于普通用户，具有完善的帮助向导和自动检测功能，可以帮助用户快速的设计出拥有专业水准的高品质问卷。但如果想拥有更高级的应用，设计出更复杂的问卷流程和业务逻辑，Author 就显得力不从心。接下来我们来了解下 IBM SPSS Data Collection 面向高级用户的问卷设计工具—— IBM SPSS Data Collection Base Professional.

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Professional

IBM SPSS Data Collection Professional 既是一个功能强大的集成开发环境，也是一个脚本解释器和执行平台。我们仍然结合之前的示例问卷，来了解下 Professional 的概貌。

1. 直指核心的设计能力。

启动 Professional 以后，选择从如下位置 C:\Program Files\IBM\SPSS\DataCollection\6\DDL\Data\Mdd\Household.mdd 打开 DDL 中的家庭调查问卷样例，如下图所示：

读者可以马上发现 Professional 和 Author 的明显区别，首先没有复杂的设计面板了，取而代之的是占据大部分窗体空间的文本编辑界面。虽然在右侧也可以看到树状结构，但是这个对象树与 Author 中的对象树展示的内容大相径庭，这里罗列的是由底层组件 MDM 从问卷文件中获取的全部信息，它反映的是 Metadata Document 的全貌，从这一点就可以看出 Professional 的强大之处，虽然界面貌似简陋，但是可以直接访问到 Metadata Document 文件的最底层数据。

背景知识中提到，IBM SPSS Data Collection 的问卷数据，都以脚本形式在底层组件中传递和执行。在 Professional 的编辑器中，我们能看到这些脚本的原貌。Routing 对象以 Routing Script 脚本呈现，Question 集合由 Metadata Script 描述。我们可以通过点击文本编辑窗口下部的 Tab 页在这两种脚本编辑窗口之间快速切换。首先我们来看看描述 Question 的 Metadata Script。

可以看到问卷中用户的年龄，性别，旅游记录等，都分别由一段段的代码来描述。从编程开发人员的角度来看，每一个 Question 对象，都是由上面这些类似变量，数组，函数调用的代码来表示。

下图展示的是 Househol.mdd 中的 Routing Script：

这短短十数行的代码，就描述完了在 Author 中看起来层次复杂的，家庭调问卷的整个流程。而且几乎所有代码都是在对同一个 Ask() 函数的调用。看到这里，读者应该能体会到 Professional 的简洁高效了吧，也更能理解 Data Collection 问卷在运行期间，其实是一系列 Question 对象的依次调用这一个概念。

2. 功能全面的集成开发环境。

Professional 编辑界面友好，支持代码智能提示，语法高亮显示，语法检查和标注等，同时还具备内存监视，断点跟踪等主流开发平台所具备的强大功能。它是集编辑，调试，运行于一体的集成开发环境（IDE）。相比 Author 中单纯预览功能，我们可以在 Professional 中一步步跟踪调试，更加强大。

从上面可以看出，用 Professional 设计问卷，主要是编程完成，Question 对象即是脚本代码中定义的特定对象，Routing 则是一个个调用流程。这里面可以实现很多在 Author 中无法完成的基于函数的判断逻辑和跳转流程，又可以直接在代码中增加额外的数据控制，从而实现更高级的调查业务，如 Quota 和 Sample 的管理等。这里不想对 Data Collection 的脚本语言知识做太多描述，但是读者不必担心，这些语法规则并不复杂，一个初学者经过短时间的培训，就能灵活的应用它们，享受到用脚本设计问卷的高效便捷和自由随心。

前面提到的 Author 和 Professional，是 IBM SPSS Data Collection 针对不同用户群体的两款主要的问卷设计工具，不过无一例外，他们都需要大量的输入工作。有没有一种更简洁，更省事的问卷设计方法呢？下面要介绍的就是一款基本不需要什么输入，就能实现问卷设计的工具—— IBM SPSS Data Collection WordCapture，一个通过抓取 Word 文档中的内容来创建问卷的工具。它无需前期大量编辑和输入，只需在一份 Word 文档上用鼠标快速的选取文本，并结合几个简单的快捷键，就可以完成问卷设计工作，这无疑大大节省了人力。 闲话少说，我们还是直接来看看它是什么样子。

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WordCapture

无论用户安装的是 IBM SPSS Data Collection 桌面端的产品，还是服务端产品，都可以从开始菜单中，IBM SPSS Data Collection 下面的 Accessories 菜单组里，找到这个小工具。

程序启动后，首先会弹出一个提示框，问是否要打开一份名为“WordCapture.doc”的 word 文档。

我们选择打开这份文档，WordCapture 就会将这份文档用 Word 打开，并内嵌于程序编辑主窗口中。同时也创建好了一份空白的问卷。如下图所示。

拖动滚动条查看这份 Word 文档的内容，我们就会发现这其实是一份精心编制的 WordCapture 帮助文档。它的独到之处就是这既是一份帮助文档，同时又是一份很好的实践样本。通过它，用户可以在短短几分钟内掌握这个工具的用法。比如我们想要在问卷增加一个 Single Response Question，只需依照下图红色标记这段说明，完成四个简单的操作步骤就可以了。

1. 点击到单词“gender”上。
2. 敲键键盘上的“S”键。
3. 鼠标选择中单词“Male”和 Female
4. 敲击键盘上的“R”键

注意观察左侧的对象属性面板。里面已经创建好了一个名为“Gender”的 Single Response Question，并且我们选取的文本内容也自动添加到了相应的属性框中。同时在右侧的文档中，刚才被选中并使用过的文本，已经变为灰色，提示用户该内容已被抓取至问卷之中。看到这个树状结构的 Question 列表和类型图标，是不是感觉是曾相识？是的，这里创建的 Question 和 Author 里面的 Question 没有任何分别。

WordCapture 简单，实用，无需额外的输入，尤其适合对于以往那些用 Word 文档设计的，用于纸媒问卷的电子化工作。

说到纸媒问卷，前面提到这些工具似乎都是用来设计电子化问卷的。自然，在计算机应用十分普及的当下，借助计算机和网络进行的问卷调查大行其道。CAPI（Computer Assisted Personal Interviewing），CATI(Computer Assisted Telephone Interviewing) 和 CAWI(Computer Assisted Web Interviewing) 早已被业界广泛使用。但是作为传统市场调查领域的纸媒问卷，仍然有很强的生命力，因为纸媒问卷具有适用场景更广，业务开展更灵活的特点。这一点自然也不会被 Data Collection 所忽视。我们最后要介绍的 IBM SPSS Data Collection Paper 就是一个功能强大的纸媒问卷设计工具，该工具的设计充分考虑了纸媒问卷的样式和布局特征，让设计一份专业级的纸媒问卷也变得简易可行。

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Paper

首先要特别说明的是，Paper 和前面提到的其他设计工具不同，它并不生成 Metadata Document，相反，它是利用现有的 Metadata Document 作为数据源，产生出适合用于输出打印的 Word 文档，从数据的输入输出上看，Paper 和 WordCapture 在这一点上正好相反。下面我们仍然结合一个示例问卷来看看 Paper 的特色功能。

1. 无缝集成于 Word 中，所见即所得。

启动 Paper 后，发现启动的竟然是 Office Word，但是不用担心，并没有弄错。Paper 这个工具，正是以插件形式集成于 Word 中的。这从另一个侧面也说明了 Paper 能被安装并且正常工作的前提，是需要机器上事先已经安装好了 Word。

我们在 Word 中切换到插件工具栏后，就可以看到 Paper 基于 Word 提供的主要功能。

Paper 的常用功能在插件栏中以五个快捷按钮呈现，从左至右分别是：载入问卷，更新文档，应用外观，打开外观，存储外观。

我们点击载入问卷按钮 ，然后从 Paper 自带的示例库中，选择一份问卷打开。

在载入问卷对话框中可以做一些初始化选项的设置，一般保留默认值即可。载入问卷的时间长短视问卷大小而定，等待几秒中后，一份适合纸媒发布，拥有专业样式的问卷文档就被 Paper 自动生成了。一般情况下，我们无需更改任何内容，直接打印输出即可。当然用户也可以根据实际需要，添加个性化的 Logo，页眉页脚，水印等内容，和操作一份普通的 Word 文档没有任何分别。

2. 丰富的外观样式模板，无需繁杂的编辑排版。

相信读者已经明白，Paper 其实是一个问卷文档格式化工具。不同类型的 Question，在这里以不同的样式呈现。这些外观样式在 Paper 中被称为“Look”，那么我们能不能在 Paper 中改变某一个 Question 的外观，甚至自己设计出可以反复使用的外观样式呢？答案是肯定的。

点击应用外观按钮 ，一个如下所示的外观选择窗口就会被弹出。

在这个窗口中，左边是我们问卷中所有的 Question 对象列表。中间是匹配选中的 Question 对象的外观样式，右边则是所选外观样式的预览效果。我们只需要选择合适的外观，点击“OK”按钮，Paper 就会将我们选择的外观，应用到文档中相关的 Question 上。

我们还可以通过“打开外观”按钮 ，将某一外观从外观库中载入到 Word 中，在现有基础上修改样式，然后通过“保存外观”将这一外观保存下来以供以后使用。

3. 快速更新，一步成型。

我们现在已经知道 Paper 的数据来源是 Meta Document，即问卷文件。那如果问卷文件发生了变化，比如我们在其他问卷设计工具中，改变了某些 Question 对象的提示文本，是否需要在 Paper 重新载入并创建这个文档呢？或者是需要手动修改 Paper 文档中对应的文本？都不需要，Paper 的更新文档功能，可以让这一工作变得十分轻松。我们点击“更新文档”按钮 ，然后选择需要更新的 Meta Document 版本和选择性设置两个简单选项后，就能迅速将整个文档更新，并且之前设置过的外观样式，仍然会保留，无需重新设定。由于 Paper 在文档中保留了文档的数据来源信息，所以就算是该文档被关闭后重新打开，这一功能仍然有效。

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结语

本文结合示例，介绍了 IBM SPSS Data Collection 产品系列中的多款用于问卷设计的工具。它们针对不同用户，不同业务需求都有各自的功能特点。限于篇幅，对于 Author 和 Professional 具备的问卷部署，问卷管理等功能没有提及。需要了解更详细内容的读者，可以查阅相关产品文档。

参考资料

学习

• 通过 IBM SPSS Data Collection，了解 SPSS Data Collection 产品的相关信息。
  
  
• 通过 运用 SPSS Data Collection 构建在线问卷调查解决方案，了解如何构建在线问卷调查解决方案的详细过程。
  
  
• 通过 Phone Interviewing 在 IBM SPSS Data Collection 中的运用，了解 Phone Interviewing 这一调查问卷解决方案。
  
  
• 通过 运用 IBM SPSS Data Collection 构建计算机辅助个人访问（CAPI）解决方案，了解计算机辅助个人访问解决方案的详细信息。
  
  
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